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Morgan Stanley: receita da MetaX no terceiro trimestre supera expectativas, mas custos e composição de clientes pressionam perspectivas de lucro

A receita da MetaX no terceiro trimestre atingiu 1,5 bilhões de yuans, superando a previsão do Morgan Stanley em 28%. Porém, a preocupação do banco com a alta dos custos de HBM, a penetração limitada entre os principais provedores de serviços em nuvem e as entregas relativamente tardias do C700 levou-o a rebaixar a recomendação para exposição abaixo da média e reduzir o preço-alvo de 700 yuans para 380 yuans.

Bank of America: margem bruta da ChangXin Technology no terceiro trimestre ficou perto de noventa por cento, e lucro líquido atribuível aos acionistas ficou abaixo do consenso de mercado

No terceiro trimestre de 2026, a ChangXin Technology beneficiou-se da alta dos volumes e preços de DRAM, e sua margem bruta subiu para 89,5%. Porém, o resultado atribuído a participações de não controladores superou as expectativas do mercado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas ficou abaixo do consenso. O BofA está otimista com o crescimento ao longo de vários anos, embora preveja queda posterior dos preços e das margens.

J.P. Morgan: prévia dos resultados do terceiro trimestre da Arista; oportunidades de crescimento em 2027 aumentam, mas participação entre clientes de nuvem segue pressionada

O JPMorgan espera resultados favoráveis da Arista no terceiro trimestre e boas projeções para o quarto, e considera que as implementações de grandes clientes de nuvem e laboratórios de IA podem sustentar um crescimento maior da receita em 2027; porém, a participação da empresa no mercado de switches para clientes de nuvem de hiperescala continua caindo.

Evercore ISI: Notícia de conversas para aquisição da Lumentum põe em foco a demanda por comunicações ópticas e a execução da expansão de capacidade

A Bloomberg informa que a Marvell está em negociações avançadas para adquirir a Lumentum, sem que os termos da operação tenham sido divulgados. A Evercore ISI espera que a demanda por dispositivos ópticos da Lumentum e as entregas de comutadores de circuitos ópticos sustentem o desempenho do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027.

HSBC Qianhai Securities Limited: HSBC Qianhai: Apoio às recompras torna-se permanente, mas setor de tecnologia das ações A ainda enfrenta ajustes de capital

A taxa de juros dos empréstimos de refinanciamento para recompras e aumento de participações caiu para 1%, enquanto o instrumento de apoio se torna permanente e passa a abranger as principais empresas de tecnologia. O HSBC Qianhai considera que a política ajuda a fortalecer um piso para o mercado, mas as saídas de recursos de financiamento com margem e os ajustes nas posições em tecnologia ainda dificultam a estabilização.

J.P. Morgan: Rotação no mercado acionário se amplia após pico dos rendimentos dos títulos, mas riscos geopolíticos ainda são uma incógnita

As ações de valor e o índice S&P 500 de pesos iguais se recuperaram, enquanto o setor de IA apresentou fraqueza relativa. O JPMorgan considera que, se a economia e os lucros permanecerem resilientes e as preocupações com a inflação deixarem de aumentar, o pico dos rendimentos favorecerá a continuidade do ciclo de alta das ações.

Bernstein: centros de dados da AMD compensam fraqueza dos PCs no terceiro trimestre; projeção para o quarto supera expectativas

A receita e o lucro ajustado por ação da AMD superaram o consenso do mercado no terceiro trimestre. A projeção de receita para o quarto trimestre também superou as expectativas, mas revela uma divergência clara entre a aceleração dos centros de dados e a queda do negócio de PCs; os estoques aumentaram enquanto o fluxo de caixa também enfraqueceu.