不藏 UnhideaUnHideA
Ara
Üyelik

Ara

1.958 içerik · Eklenme tarihine göre

Goldman Sachs: ARM’ın lisanslama gelirleri çeyreklik sonuçları artırırken zayıf telif gelirleri ve çip brüt kâr marjları görünümü kısıtlıyor

ARM’ın 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde geliri ve kârı piyasa beklentilerini aştı; ancak beklentilerin üzerindeki sonuçların başlıca kaynağı lisanslama faaliyetiydi. Telif gelirleri ise akıllı telefon talebindeki zayıflıktan olumsuz etkilendi. Yönetim, AGI CPU gelirlerine daha fazla güven duyuyor; Goldman Sachs gelir tahminlerini yükseltirken Sat notunu koruyor.

Evercore ISI: NXP üçüncü çeyrekte güçlü büyüme kaydetti; değerleme baskısı altında hedef fiyat 300 dolara indirildi

NXP’nin üçüncü çeyrek geliri ve hisse başına kârı piyasa konsensüsünü aştı, ancak dördüncü çeyrek beklentileri genel olarak tahminlerle uyumlu kaldı ve hisseler piyasa kapanışının ardından %7 geriledi. Evercore ISI otomotiv, veri merkezleri ve hisse geri alımları konusunda olumlu görüşünü korurken kâr tahminlerini ve hedef fiyatını düşürdü.

Jingyan Technology, 61,26 milyon yuan tutarında kurumsal net alım kaydetti: sıvı soğutma ve konektör ürünleri seri üretimde, robotik ürünler ise hâlâ Ar-Ge ve doğrulama aşamasında

5 Kasım tarihinde Jingyan Technology hisseleri %20,01 yükseldi. Kurumsal işlem pozisyonlarında 61,26 milyon yuan tutarında net alım kaydedildi. Şirketin sıvı soğutma ürünleri hâlihazırda toplu olarak tedarik ediliyor; optik modül muhafazalarının bazı ürünleri ile yüksek hızlı konektör arayüzleri seri üretime geçti. Robotik ve becerikli el ürünleri ise Ar-Ge ve doğrulama aşamasında bulunuyor.

SOFC'ler yapay zekâ veri merkezlerindeki güç kaynağı darboğazını hafifletebilir mi? İnşaat süresi ve ekonomik fizibilite belirleyici

OpenAI, veri merkezlerinin yerel elektrik şebekeleri üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik topluluk taahhütleri önerdi. Changjiang Securities, katı oksit yakıt hücrelerinin veri merkezleri için tamamlayıcı bir güç kaynağı seçeneği olabileceğini; rekabet güçlerinin ise devreye alma hızına, maliyete ve sistem uyumluluğuna bağlı olduğunu düşünüyor.

Piyasa Eğilimleri Araştırma Raporu: Ara seçimler alet sektörünün görünümünü iyileştiriyor; yapay zekâ altyapısı hacim ve değer bakımından büyüme alanı yaratıyor

ABD faiz oranları ve tarifelere ilişkin beklentilerdeki sınırlı iyileşme elektrikli alet talebini destekliyor; daha yüksek alet kullanım yoğunluğu ve uzmanlık gereksinimleriyle veri merkezi inşaatı ise yeni büyüme alanları açıyor. Huatai Securities ayrıca A-hisselerinde değerleme toparlanması için olası fırsat penceresinin 2027 yılının ikinci yarısında ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

Hua Hong Semiconductor'ın üçüncü çeyrek kârı hızla arttı; Gansu Golden Glass ve Qiaoyuan Co. yeni iş planlarını açıkladı

Hua Hong Semiconductor'ın ana ortaklık paylarına düşen üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda %136,14 arttı; şirket dördüncü çeyrek satış gelirinin 1,08 milyar ile 1,09 milyar ABD doları arasında olmasını bekliyor. Gansu Golden Glass'ın bir bağlı ortaklığı, hesaplama gücü bulut hizmetleri sözleşmesi imzalamayı planlarken Qiaoyuan Co. elektronik özel gazlar projesine yatırım yapmayı planlıyor.

Döngü sona eriyor, paramın yarısı nakitte

Oxbow Advisors kurucusu Ted Oakley, döngünün sona erdiğini söylüyor: varlıklarının yarısı nakit ve ABD Hazine tahvillerinde; Google ve Microsoft hisselerini satıyor; gördüğü sinyaller yalnızca 1929 ve 1999 yıllarında iki kez ortaya çıktı.

10 trilyon sorusu: Hesabı kim ödeyecek?

Brookings podcast’i, Columbia Üniversitesi profesörü Stijn Van Nieuwerburgh’un makalesini inceliyor: ABD’de veri merkezi inşaatı 2032 yılına kadar her yıl GSYH’nin yaklaşık %3,6’sine ulaşacak; 2025–2032 dönemindeki toplam harcama 10,3 trilyon doları aşarak demiryolu, otoyol ve elektrik şebekesi inşaatı dalgalarının ölçeğini geçecek.

Musk’ın 1 trilyon tahmini 5 kat yanlıştı

ARK, SpaceX bilanço konferans görüşmesinin ardından bir görüşme daha düzenliyor: Musk, SpaceX’in 2028 yılında 1 trilyon dolar gelir elde edeceğini söylüyor; Piper Sandler’dan Alex Potter, Wall Street konsensüsünün yalnızca 200 milyar–220 milyar dolar olduğunu ve “muhtemelen 5 kat yanıldığını” belirtiyor.

Seçmenler Big Tech’e bir hediye verdi

The Information’ın kurucusu Jessica Lessin, seçmenlerin Big Tech’e bir hediye verdiğini söyledi: hesaplama kapasitesindeki kıtlık devlerin kâr marjlarını iyileştirirken, düzenlemelerin ve inşaatın yavaşlaması da yerleşik oyuncuları daha kârlı hâle getiriyor.

Veri merkezi işi gelecek yıl iki katından fazla büyüyecek

AMD CEO’su Lisa Su, yapay zekâ talebinin herkesin öngördüğünden daha hızlı geldiğini söylüyor: veri merkezi işi üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe çeyrek bazında %50 büyüdü ve gelecek yıl iki katından fazla büyüyecek; şirket, “veri merkezini önceliklendiren bir şirkete” dönüşüyor.

%5 çok cazip; Nasdaq 100 önümüzdeki iki yıl için ilk tercih

Yardeni, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin %5 düzeyinde “çok cazip” olduğunu ve normal aralıkta bulunduğunu söylüyor; Fed'in hisse senedi değerleme modeline göre %5, ileriye dönük 20 kat F/K oranına karşılık geliyor; mevcut değer ise yalnızca 18.5 kat; önümüzdeki 24 ay boyunca elde tutulacak en iyi tek varlık Nasdaq 100.

Dip görüldü; zirve Ocak ayında

Henrik Zeberg, dibin görüldüğünü söylüyor—bunun nedeni koşulların iyi olması değil, Fed’in yön değiştirmek zorunda kalacağı kadar kötü olması; Nasdaq’ın önünde %30 daha yükseliş var, zirvenin Ocak civarında görülmesi ve sonrasında 2007 modelinin izlenmesi bekleniyor.

GF Securities: ABD'li bulut sağlayıcılarının yapay zekâ sermaye harcamalarındaki artış sürüyor; 2028 yılında artışın belirgin biçimde yavaşlaması bekleniyor

GF Securities, ABD'deki en büyük beş bulut sağlayıcısının 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin sermaye harcaması artış hızı tahminlerini düşürdü: yapay zekâ talebi ve hesaplama kapasitesindeki sıkışıklık yakın vadeli yatırımları desteklerken, serbest nakit akışı ve kredi notu üzerindeki baskılar sonraki genişlemeyi sınırlayacak.

Teknoloji hisselerinde geniş çaplı satış: yarı iletkenler %13 düşerken kaldıraç azaltımı geri çekilmeyi derinleştiriyor

QQQ bir günde %6,5 düştü; düşüşe yarı iletkenler öncülük etti. TMT Breakout'a göre yapay zekâ işlemi seçimlerden önce de kırılgan görünüyordu ve pozisyonların kapatılması ile kaldıraç azaltımı düşüşü büyütüyor; veri merkezi onayları ve projelerdeki ilerleme de yatırımcılar için yeni soru işaretleri yarattı.