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花旗：Huadong Medicine集采压力将于2027年充分体现，看好2028年创新药带动盈利回升

2026年三季度收入和净利润小幅下降，创新产品及相关服务收入仍高速增长。花旗下调盈利预测和目标价，预计新药商业化贡献在2028年更明显。

TAL营收低于共识，但削减销售及营销开支推高利润率。花旗从预提税规模推测未来股东回报可能增加，同时关注设备去库存和利润率持续性。

ASC30在100名2型糖尿病患者的美国二期试验中，三个剂量组均实现具有统计显著性的安慰剂校正降糖效果。花旗认为数据支持其同类最佳潜力，并预计近期讨论三期剂量。

支持资本市场的两项工具进一步优化，广发证券看好券商板块修复；中国人寿核心利润增长，但第三季度投资波动和新单下滑拖累表现。

周一A股早盘成交额与宽基ETF同步放量，但午后反弹回落；李佳琦直播间半小时售出约2万亿Token，招商证券看好模型消费入口的价值。

江苏有线的AI短剧业务仍处探索培育阶段；明阳电气则由全资子公司承担泰国算力中心IT方舱的设计、生产、集成与交付。

销量增加、售价企稳带动恩捷股份三季度盈利改善；海外隔膜产能逐步释放，固态电解质业务则仍处于不同研发和建设阶段。

豪威集团三季度毛利率环比升至30%，净利润环比增长50.53%；公司预计四季度毛利率为29.44%至30.74%，部分视觉传感器新品计划陆续量产。

11月3日早盘指数低开后宽幅震荡，成交量萎缩。财联社认为大资金托底与自然买盘偏弱并存，AI应用和机器人后续回流强度值得关注。

2026年9月西北、华北多地散奶价格明显上涨，奶牛存栏较2024年高点减少。报告预计2027—2028年原奶供给趋紧，同时梳理了乳企奶酪、乳脂等深加工产能布局。

截至2026年9月底，全国新型储能投运规模同比增长63%。平安证券预计算力用电持续增加，绿电直连有望带动储能需求；相关企业已披露技术成果和项目应用。

Longsys三季度营收同比增长124%，毛利率环比下降16.5个百分点，但好于花旗预期。花旗看好企业级产品和mSSD放量，同时下调目标价。

2026年三季度会员数超过Bernstein预期，单店会员密度继续提高；但全年开店指引维持不变，且部分新增门店来自品牌转换。

上半年我国海洋生产总值同比增长5.1%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。政策既着眼于巩固海洋装备制造等优势产业，也提出培育海洋生物医药等新产业。

鸿海称AI机柜组装产能一年翻倍，DSX POD的工厂集成也可能扩大代工厂的价值创造空间；摩根士丹利预计鸿海2027年Vera Rubin机柜份额有望提升。

摩根士丹利倾向上调2027年DRAM晶圆厂设备支出增速预期，但供应链成本和行业估值收缩仍制约应用材料的前景。

摩根士丹利看好激光器与电子芯片协同设计的战略价值，但高估值、客户流失及激光器利润率回落都可能影响回报。

Kodiak签下75辆无人驾驶卡车协议，GXO扩大机器人部署，C.H. Robinson将AI应用于国际货代；两家物流公司三季度盈利超出摩根士丹利预期，但费用和并购整合仍影响后续利润。

9月主要制冷剂出口环比回升，但巨化股份三季度销量仍同比下降。东北证券看好配额约束下的价格改善，以及高端氟材料和甘肃项目的中长期贡献。

摩根士丹利上调AMD服务器收入增速预测，预计其足以抵消PC业务下修；与此同时，AI连接和成熟制程需求向好，但客户集中、产能及手机成本仍制约不同公司的表现。