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摩根士丹利：IDEXX三季度耗材增长超预期，上调全年收入指引但下调利润率扩张目标

IDEXX三季度营收和每股收益均超市场预期，耗材与参考实验室业务是主要亮点。公司上调全年有机增长和EPS指引，同时调低营业利润率扩张区间。

10月交易收入趋势低于预期，摩根士丹利大幅下修Coinbase未来两年盈利预测，并将评级从持股观望下调至减持。新产品持续增长，但零售交易仍是利润的关键变量。

摩根士丹利上调Circle三季度每股收益预测，但下调2027—2028年预期及目标价：USDC流通量增长放缓，Hyperliquid合作的分成成本上升，抵消了更高储备收益率的好处。

摩根士丹利预计Arm截至2026年9月的季度业绩大致符合共识，投资者更关注2028财年CPU收入指引能否从逾10亿美元上调至约20亿美元。

苹果预计12月季度收入同比增长7%—10%，高于机构及市场预期；但服务增速继续放缓，存储成本上涨也令毛利率承压。摩根士丹利维持增持评级，将目标价下调至350美元。

10月调查显示，美国消费者对经济的净展望仍为负，家庭财务和短期支出预期则继续改善；摩根士丹利预计福利削减将拖累2027年消费增长。

三大云厂商合计收入同比增速从二季度的48%升至三季度的56%。摩根士丹利认为，这为基础设施软件财报提供了有利的需求背景，但云厂商也在数据分析、数据库和AI监控领域加强竞争。

美国信用利差上周走阔，欧洲则有所收窄。摩根士丹利偏好美国投资级债，同时关注AI融资向短期限转移，以及电信和媒体高收益债的压力。

花旗预计小米2026年三季度收入1040亿元、调整后净利润48亿元。手机均价和毛利率改善，但物联网、互联网及电动车业务承压，AI研发和汽车销售费用也拖累盈利。

小米前三季度电动车交付超过33.65万辆，已完成公司全年45万辆目标的约75%；10月交付超过5万辆。花旗预计三季度可能是年内低点，维持买入评级。

台湾2026年三季度GDP同比增长14.4%，投资、出口和消费共同拉动经济；花旗上调增长预测，同时预计通胀与融资需求将推动央行自12月起加息。

白电需求弱于预期拖慢IPM增长，叠加投资公允价值损失，Silan三季度净利润降至1800万元。花旗下调盈利预测和目标价，维持中性评级。

2026年三季度，CR Micro毛利率三年来首次超过30%，但重庆和深圳合营晶圆厂爬坡带来的亏损扩大，令净利润低于预期。花旗上调收入预测，同时下调盈利预测。

2026年三季度收入和净利润小幅下降，创新产品及相关服务收入仍高速增长。花旗下调盈利预测和目标价，预计新药商业化贡献在2028年更明显。

TAL营收低于共识，但削减销售及营销开支推高利润率。花旗从预提税规模推测未来股东回报可能增加，同时关注设备去库存和利润率持续性。

ASC30在100名2型糖尿病患者的美国二期试验中，三个剂量组均实现具有统计显著性的安慰剂校正降糖效果。花旗认为数据支持其同类最佳潜力，并预计近期讨论三期剂量。

支持资本市场的两项工具进一步优化，广发证券看好券商板块修复；中国人寿核心利润增长，但第三季度投资波动和新单下滑拖累表现。

周一A股早盘成交额与宽基ETF同步放量，但午后反弹回落；李佳琦直播间半小时售出约2万亿Token，招商证券看好模型消费入口的价值。

江苏有线的AI短剧业务仍处探索培育阶段；明阳电气则由全资子公司承担泰国算力中心IT方舱的设计、生产、集成与交付。