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Bernstein：美國GLP-1每週處方回升，口服藥競爭加快

截至10月23日當週，美國GLP-1每週處方量週增2.7%，Zepbound貢獻最大增量；口服藥新品牌處方中，Wegovy Pill增速快於Foundayo。

2026年第三季，中國中鐵收入按年下降7%、歸母淨利潤下降33%；礦業盈利增長提供支撐，但訂單和現金流仍受壓。摩根大通下調盈利預測及A、H股目標價，維持增持評級。

第三季同店銷售年增7.5%，帶動營收和獲利增長；促銷及業務結構拖累毛利率，費用控制則提供緩衝。摩根大通下調獲利預測，但維持增持評級。

管理層預計2027年儲能出貨量約120GWh，高於摩根大通基準預測；但高成本出貨的收入確認仍將拖累近期獲利。

10月日本半導體股領跌，摩根大通認為日股已進入超賣區間，但短期走勢取決於油價及AI投資回報；該行上調獲利預測，維持年底指數目標。

海外仍是成長主力，國內診斷業務市佔率提升，但第三季海外增速放緩、匯兌損失和零組件成本令獲利承壓。摩根大通下調獲利預測與目標價，維持增持評級。

管理層計劃每3至6個月至少將相關蛋白表達產能翻倍，復購頻率也高於傳統服務。摩根大通看好收入增長，但其樂觀情境取決於產能利用率和價格能否維持。

2026年第三季，愛爾眼科收入年增7.1%，但減值及稅負上升拖累歸母淨利潤下降11.6%。摩根大通認為屈光手術量已企穩，近期收入增長仍主要依靠單次收費改善。

煉油供應緊張，加上多年逆週期投資，推動ExxonMobil能源產品業務利潤大增；摩根大通上調目標價，但下調了2027年獲利預期。

甲骨文的發債與股權融資提前到來，但再融資、供應商融資和租賃負債仍是債權人需要面對的問題。摩根士丹利對其中期信用前景保持審慎。

Marvell擬以全股票交易收購Lumentum。摩根士丹利看好雷射器與晶片的協同設計，但認為成本協同效益、客戶關係及高位利潤率都將考驗交易回報。

迪馬蒂諾·布斯稱 AI 撐起了超過 100% 的 GDP 成長，黃金大跌並非避險功能失靈，而是科技股持倉觸發追繳保證金後，投資人被迫尋找流動性。

馬克斯稱 AI 是他見過最難預測的事物，債權人面對不確定性只有下行風險，寧可買股票取得上行收益，也不要放貸。

加拉格爾與賴特認為，中國經濟放緩不能只看成長率數字，還要看消費再平衡、地方政府融資與國家社會關係的變化。

奧爾登堡與斯特拉特曼表示，代幣化正從概念走向實踐，傳統金融與數位資產的融合將重塑市場結構。

布朗與巴特尼克回顧財報季後認為，AI 交易的拋售被誇大為其死亡，真正的動作是投資人調整曝險與進行對沖。

艾克曼稱指數基金吞掉流通股，短線資金只追晶片股，好生意受到忽視；這正是潘興廣場今年加快投資步伐的原因。

Anthropic 修訂後的 S-1 把運算資源帳單推到 9000億美元的量級，收入能否覆蓋、能否取得投資級信評，才是關鍵。

滕表示，這次竊案是前所未見的多階段複雜攻擊，平台承擔全部責任，遭竊資產中 98% 已補回。

米歇爾表示，超大規模企業相關利差走闊 25 至 30 個基點，其他發行人僅走闊 2 至 4 個基點，裂縫目前仍屬局部。