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巨化股份：第四季冷媒產銷較上季改善，海外庫存出現回補跡象

公司表示，進入第四季後冷媒產銷量較上季改善；產業9月出口回升，海外低庫存出現回補跡象。甘肅氟聚合物項目已投料試車，液冷項目一期正在爬坡。

協議有效期5年，雙方還簽署數位支付合作備忘錄。國盛證券認為，人民幣跨境支付體系建設將帶動相關業務需求，但文中列舉的公司產品與協議之間尚無直接業務關聯。

廣東提出推動整車企業爭取L3車型准入和上路通行試點。機構認為政策、技術與需求共同推動行業商業化，但目前較高的滲透率主要來自L2級駕駛輔助。

Seedance過去半年海外收入成長近5倍；廣東提出發展「人工智慧＋消費」。與此同時，A股成交量萎縮、走勢轉弱，雲南鍺業子公司簽下磷化銦基板長期供貨協議。

煤炭板塊的估值邏輯轉向高價持續時間與自由現金流；機器人馬達的市場擴張取決於整機量產。交運股息及AI影視則分別呈現資本支出週期與製作成本變化。

光洋股份的主動穩定桿規模化裝車、機器人整機開始交付；回天新材稱負極膠存在產能缺口。多家公司同時披露了資料中心、海工及特種材料業務的訂單與擴產進度。

Palantir營收連續第13季加速成長，但短期合約拖慢預訂指標；蘋果iPhone和中國業務表現強勁，記憶體漲價與服務成長放緩卻壓低利潤率展望。

Shopify第三季GMV增速連續第二季放緩，第四季毛利指引低於部分投資者的門檻；Dynatrace訂閱收入優於預期，但全年ARR指引上調來自收購，內生成長目標維持不變。

債券殖利率回落推動歐洲地產股於10月跑贏大市，Bernstein認為板塊估值相對歷史有吸引力；但零售物業、優質辦公樓與德國住宅的經營和資產價格走勢並不一致。

北美酒店表現帶動萬豪全球每間可供出租客房收入增長，激勵管理費超出預期；公司同時上調全年盈利和資本回報指引。

Incyte第三季營收年增14%，Opzelura帶動業績超出市場營收共識；公司終止一項卵巢癌第三期試驗，Bernstein認可這項取捨，但維持觀望。

Newport News帶動HII第三季營收和每股盈餘超越市場共識，公司上調全年造船營收指引；Ingalls產出和利潤率仍制約整體改善。

公務機交付與造船產出帶動第三季業績超越市場共識。Bernstein上調獲利預測和目標價，同時指出產能、供應鏈及陸戰裝備換代仍限制成長。

亞太和香水業務帶動首季有機銷售增長6%，調整後營業利潤率升至12.1%；公司上調全年指引，但指引仍隱含下半年表現較弱。

公司上調2026年收入指引，但Eliquis歐洲專利到期將帶來壓力。Bernstein認為，Milvexian和Cobenfy的臨床結果將左右未來成長接棒。

蘋果2026財年第四季營收年增12%，但12月季度毛利率指引低於市場共識。Bernstein認為記憶體成本上漲將持續擠壓利潤率，仍看好蘋果長期的端側智慧機會。

Bernstein 估算，在營收溫和成長及兩項降本目標達成的條件下，買方可支付較消息傳出前股價高 20%—30% 的收購溢價；保留低利率債務和籌集股權資金是關鍵。

預測市場交易量快速增長，但體育博彩和線上博彩增速放緩。Bernstein看好手續費與做市收入，同時下調兩家公司目標價。

美國受監測通路中，自有品牌近12週銷量份額年增，但銷售額份額仍略有下降。Bernstein認為，零售商可能正在拉大自有品牌與全國性品牌的價差；巧克力和咖啡份額增長，部分零食品類則出現相反走勢。

截至10月23日當週，美國GLP-1每週處方量週增2.7%，Zepbound貢獻最大增量；口服藥新品牌處方中，Wegovy Pill增速快於Foundayo。