不藏 UnhideaUnHideA
Buscar
Membresía

Buscar

1958 contenidos · Por fecha de incorporación

Goldman Sachs: Los ingresos por licencias impulsan los resultados trimestrales de ARM, mientras que la debilidad de las regalías y los márgenes brutos de los chips limitan las perspectivas

Los ingresos y beneficios de ARM en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 superaron las expectativas del mercado, pero la sorpresa positiva se debió principalmente al negocio de licencias, mientras que los ingresos por regalías se vieron afectados por la débil demanda de teléfonos inteligentes. La dirección tiene más confianza en los ingresos de las CPU AGI; Goldman Sachs elevó sus previsiones de ingresos, pero mantuvo su recomendación de vender.

Morgan Stanley: El ajuste de los ingresos de Nike podría prolongarse; se prevé que el BPA del ejercicio fiscal 2031 quede por debajo del consenso

Morgan Stanley prevé que la base de ingresos de Nike se ajuste hasta aproximadamente 40 mil millones de dólares; es difícil que el crecimiento de Performance compense la contracción de Sportswear y Jordan. Incluso si los márgenes se recuperan hasta niveles cercanos al consenso del mercado, los menores ingresos seguirían lastrando los beneficios.

Evercore ISI: NXP registra un sólido crecimiento en el tercer trimestre; el precio objetivo baja a 300 dólares ante la presión de valoración

Los ingresos y el beneficio por acción de NXP en el tercer trimestre superaron ambos el consenso del mercado, pero las previsiones para el cuarto trimestre se ajustaron en términos generales a las expectativas, y las acciones cayeron 7% tras el cierre. Evercore ISI se muestra optimista sobre automoción, centros de datos y recompras de acciones, al tiempo que rebaja sus previsiones de beneficios y su precio objetivo.

HSBC: Se prevé un crecimiento prometedor de los ASIC de MediaTek a corto plazo; el aplazamiento del V9 lastra las expectativas para 2028

Los ingresos de MediaTek en el tercer trimestre de 2026 superaron las previsiones de la empresa. HSBC espera que los ASIC comiencen a contribuir significativamente a los ingresos en el cuarto trimestre; sin embargo, los avances en el diseño y el empaquetado del TPU V9 afrontan desafíos, por lo que el banco rebajó el precio objetivo y mantuvo la recomendación de mantener.

Jingyan Technology registra compras netas institucionales por 61,26 millones de yuanes: los productos de refrigeración líquida y conectores ya se fabrican en serie, mientras que los productos de robótica siguen en fase de I+D y validación

El 5 de noviembre, Jingyan Technology subió 20,01%. Las posiciones de negociación institucionales registraron compras netas por 61,26 millones de yuanes. Los productos de refrigeración líquida de la empresa ya se suministran en grandes volúmenes; algunos productos de carcasas para módulos ópticos y las interfaces de conectores de alta velocidad ya se fabrican en serie. Los productos de robótica y manos diestras siguen en fase de I+D y validación.

¿Pueden las SOFC aliviar el cuello de botella en la alimentación eléctrica de los centros de datos de IA? El plazo de construcción y la viabilidad económica son clave

OpenAI propuso compromisos con las comunidades para reducir el impacto de los centros de datos en las redes eléctricas locales. Changjiang Securities considera que las pilas de combustible de óxido sólido pueden servir como una opción complementaria de alimentación eléctrica para los centros de datos, y que su competitividad depende de la velocidad de despliegue, el costo y la compatibilidad del sistema.

Informe de investigación de tendencias del mercado: Las elecciones de mitad de mandato mejoran las perspectivas del sector de herramientas; la infraestructura de IA abre margen de crecimiento en volumen y valor

La mejora marginal de las expectativas sobre los tipos de interés y los aranceles de EE. UU. respalda la demanda de herramientas eléctricas; la construcción de centros de datos, por su mayor densidad de uso de herramientas y sus requisitos más especializados, abre nuevas oportunidades de crecimiento. Huatai Securities también prevé que podría abrirse una ventana de recuperación de las valoraciones de las acciones A en el segundo semestre de 2027.

El beneficio de Hua Hong Semiconductor se dispara en el tercer trimestre; Gansu Golden Glass y Qiaoyuan Co. anuncian nuevos planes de negocio

El beneficio neto atribuible a los accionistas de la matriz de Hua Hong Semiconductor aumentó 136,14% interanual en el tercer trimestre; la empresa prevé unos ingresos por ventas en el cuarto trimestre de entre 1,08 mil millones y 1,09 mil millones de dólares estadounidenses. Una filial de Gansu Golden Glass prevé firmar un contrato de servicios en la nube de capacidad de cómputo, mientras que Qiaoyuan Co. prevé invertir en un proyecto de gases especiales electrónicos.

El ciclo está llegando a su fin y tengo la mitad en efectivo

Ted Oakley, fundador de Oxbow Advisors, afirma que el ciclo está llegando a su fin: la mitad de sus fondos está en efectivo y bonos del Tesoro de EE. UU.; está vendiendo acciones de Google y Microsoft; las señales que observa solo han aparecido dos veces, en 1929 y 1999.

La pregunta de 10 billones: ¿Quién paga?

El pódcast de Brookings analiza un artículo del profesor de la Universidad de Columbia Stijn Van Nieuwerburgh: la construcción de centros de datos en EE. UU. representará aproximadamente el 3,6% del PIB anual en 2032, y el gasto acumulado superará los 10,3 billones de dólares entre 2025 y 2032, por encima de los ciclos de construcción del ferrocarril, las autopistas y la red eléctrica.

La cifra de 1 billón de Musk se equivocó por un factor de 5

ARK celebra otra llamada tras la llamada sobre los resultados de SpaceX: Musk afirma que SpaceX tendrá ingresos de 1 billón de dólares en 2028; Alex Potter, de Piper Sandler, dice que el consenso de Wall Street es de apenas 200 mil millones–220 mil millones de dólares, «probablemente se equivocó por un factor de 5».

Los votantes le hicieron un regalo a las grandes tecnológicas

Jessica Lessin, fundadora de The Information, dijo que los votantes le hicieron un regalo a las grandes tecnológicas: la escasez de capacidad de cómputo mejora los márgenes de los gigantes, mientras que la ralentización de la regulación y la construcción hace, en cambio, que los actores establecidos sean más rentables.

El negocio de centros de datos crecerá más del doble el año que viene

La CEO de AMD, Lisa Su, afirma que la demanda de IA está llegando más rápido de lo que nadie había previsto: el negocio de centros de datos creció 50% intertrimestralmente del tercer al cuarto trimestre y crecerá más del doble el año que viene; la empresa se está convirtiendo en una «empresa que prioriza los centros de datos».

5% resulta muy atractivo; el Nasdaq 100 es la opción preferida para los próximos dos años

Yardeni dice que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de 5% es «muy atractivo» y está dentro del rango normal; según el modelo de valoración bursátil de la Fed, 5% corresponde a un PER futuro de 20 veces, mientras que ahora es de solo 18.5 veces; el activo individual que más conviene mantener durante los próximos 24 meses es el Nasdaq 100.

El suelo ya está marcado; el techo, en enero

Henrik Zeberg afirma que el suelo ya se ha tocado, no porque la situación sea buena, sino porque es tan mala que la Fed tiene que dar un giro; al Nasdaq aún le queda una subida de 30%, con un techo en torno a enero, tras lo cual seguirá el patrón de 2007.

GF Securities: El gasto de capital en IA de los proveedores de nube de EE. UU. sigue creciendo; se prevé que se desacelere notablemente en 2028

GF Securities rebajó sus previsiones de crecimiento del gasto de capital de los cinco mayores proveedores de nube de EE. UU. para 2027 y 2028: la demanda de IA y las limitaciones de capacidad de computación respaldan la inversión a corto plazo, pero las presiones sobre el flujo de caja libre y las calificaciones crediticias limitarán la expansión posterior.

Venta generalizada de acciones tecnológicas: los semiconductores caen 13% y el desapalancamiento profundiza el retroceso

QQQ cayó 6,5% en una sola jornada, con los semiconductores a la cabeza de las pérdidas. TMT Breakout considera que la operación de IA ya parecía frágil antes de las elecciones y que el cierre de posiciones y el desapalancamiento están amplificando la caída; las autorizaciones para centros de datos y el avance de los proyectos también han planteado nuevas dudas a los inversores.