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GF Securities: El gasto de capital en IA de los proveedores de nube de EE. UU. sigue creciendo; se prevé que se desacelere notablemente en 2028

GF Securities rebajó sus previsiones de crecimiento del gasto de capital de los cinco mayores proveedores de nube de EE. UU. para 2027 y 2028: la demanda de IA y las limitaciones de capacidad de computación respaldan la inversión a corto plazo, pero las presiones sobre el flujo de caja libre y las calificaciones crediticias limitarán la expansión posterior.

Venta generalizada de acciones tecnológicas: los semiconductores caen 13% y el desapalancamiento profundiza el retroceso

QQQ cayó 6,5% en una sola jornada, con los semiconductores a la cabeza de las pérdidas. TMT Breakout considera que la operación de IA ya parecía frágil antes de las elecciones y que el cierre de posiciones y el desapalancamiento están amplificando la caída; las autorizaciones para centros de datos y el avance de los proyectos también han planteado nuevas dudas a los inversores.

Las expectativas de gasto de capital en IA se acercan a su máximo y la inversión temática gira hacia el valor relativo

Citrini Research considera que los ingresos de la IA siguen creciendo, pero el umbral de ingresos necesario para mantener el ritmo de crecimiento del gasto de capital es cada vez más alto; al mismo tiempo, la expansión económica y la rotación defensiva de los precios de los activos coexisten, lo que lleva a la firma a reestructurar su cartera temática.

Anker Innovations: La energía solar con almacenamiento en balcones pasa de las nuevas instalaciones a la adaptación de sistemas existentes; crecen los ingresos por almacenamiento energético para consumidores50%

Los elevados precios de la electricidad en Europa y la flexibilización de las políticas impulsan la adopción de sistemas solares con almacenamiento en balcones. Anker Innovations atiende las distintas necesidades de los hogares con nuevos productos de gran capacidad y productos acoplados a corriente alterna, y reutiliza sus canales de electrónica de consumo; Guotai Haitong prevé que su beneficio neto atribuible a los accionistas crezca un 25,9% en 2026.

Los resultados del tercer trimestre de AppLovin superan las previsiones y la guía para el cuarto trimestre sigue elevándose

Los ingresos y el EBITDA ajustado de AppLovin en el tercer trimestre fiscal superaron las previsiones, y el punto medio de la previsión de ingresos para el cuarto trimestre fiscal se situó en 2,385 mil millones de dólares. Las ventajas en los canales de publicidad de videojuegos y la continua mejora de los algoritmos son clave para entender su crecimiento.

A-shares al mediodía: recuperación con más volumen, repunte de las nuevas energías y divergencias en las acciones tecnológicas

Los índices se recuperaron rápidamente tras abrir a la baja, y el volumen negociado por la mañana se acercó a 1,5 billones de yuanes. Cailian Press afirma que las perspectivas de recuperación a medio plazo de las acciones tecnológicas no han cambiado, y advierte al mismo tiempo de que las subidas de las nuevas energías tienen un componente de negociación temática.

Evercore ISI: Los resultados del tercer trimestre de Texas Instruments superan las expectativas, pero la valoración afronta presiones al final del ciclo

La demanda industrial y de centros de datos impulsó un crecimiento intertrimestral de los ingresos de Texas Instruments del 11% en el tercer trimestre, y la previsión para el cuarto trimestre también superó el consenso del mercado. Evercore ISI considera que los beneficios aún tienen margen para crecer, pero la contracción del múltiplo P/E podría compensar parte de ese crecimiento.

Bernstein: El negocio de centros de datos de Coherent supera las expectativas; se eleva la previsión de ingresos del segundo trimestre

Los ingresos de centros de datos y comunicaciones del primer trimestre del ejercicio 2027 superaron las expectativas y compensaron el déficit del negocio industrial; la empresa elevó el punto medio de su previsión de ingresos para el próximo trimestre a 2,65 mil millones de dólares, aunque la mejora de los márgenes sigue siendo objeto de atención.

Goldman Sachs: el beneficio de Xiaomi en el tercer trimestre podría tocar fondo, mientras la mejora de los teléfonos y la inversión en automóviles siguen en pugna

Goldman Sachs prevé que el beneficio neto ajustado de Xiaomi caiga 57% interanual en el tercer trimestre, pero las subidas de precios de los teléfonos y la desaceleración del aumento de los costes de memoria están mejorando las perspectivas del negocio; la rebaja de la previsión de ingresos de automóviles y la inversión en IA siguen lastrando los beneficios.

Goldman Sachs: el déficit comercial de EE. UU. en septiembre se reduce inesperadamente y eleva la estimación de seguimiento del PIB del cuarto trimestre

El déficit comercial de septiembre cayó a 105 mil millones de dólares, por debajo de lo esperado; Goldman Sachs elevó a 1,9% su estimación de seguimiento del PIB del cuarto trimestre a tasa anualizada intertrimestral. El empleo de ADP aumentó en 86 mil en octubre, pero el banco mantuvo sin cambios su previsión de nóminas no agrícolas.

Goldman Sachs: fuerte revisión a la baja de las perspectivas de producción de cobre de Chile; las negociaciones laborales en 2027 elevan los riesgos para el suministro

La Comisión Chilena del Cobre recortó su previsión de producción para 2026 de 5,61 millones toneladas a 4,94 millones toneladas. Goldman Sachs estima que, para finales de 2027, las minas que representan entre 60% y 65% del suministro de cobre chileno entablarán negociaciones laborales, aunque las huelgas generalizadas no forman parte de su escenario base.

Goldman Sachs: el beneficio de Uber en el tercer trimestre supera las previsiones; la escasez de oferta de viajes internacionales frena el crecimiento

Los ingresos de Mobility de Uber en el tercer trimestre quedaron por debajo de las previsiones, mientras que el negocio de Delivery se vio impulsado por el gasto de alta frecuencia y la expansión de los segmentos de alimentación y comercio minorista. La dirección planea aumentar la inversión en conductores y prevé que la flota de vehículos autónomos alcance 2000 unidades a finales de 2027.

Goldman Sachs: la previsión de ingresos de Qualcomm supera las expectativas, pero los márgenes y el beneficio por acción están bajo presión

Los negocios de automoción e Internet de las cosas fueron más sólidos de lo previsto, mientras que el de teléfonos móviles siguió débil. La previsión de ingresos de Qualcomm para el próximo trimestre fiscal superó el consenso del mercado, pero la de beneficio por acción quedó por debajo. Goldman Sachs prevé una ligera caída de la cotización.

J.P. Morgan: mayor visibilidad de beneficios para los fabricantes de ropa de Taiwán y recuperación desigual del calzado

Las acciones de los fabricantes taiwaneses de ropa y calzado por encargo han caído de media más de un treinta por ciento en lo que va de año, pero JPMorgan considera que las bajas valoraciones no traerán una recuperación simultánea: la conversión de pedidos en beneficios es más clara para los fabricantes de ropa, mientras que los de calzado dependen más de los pedidos de las marcas, las categorías de productos y la utilización de la capacidad.