不藏 UnhideaUnHideA
Cari
Keanggotaan

Cari

1.958 konten · Menurut tanggal ditambahkan

Goldman Sachs: Pendapatan lisensi ARM mengangkat kinerja kuartalan, sementara royalti yang lemah dan margin kotor chip membatasi prospek

Pendapatan dan laba ARM pada kuartal kedua tahun fiskal 2027 melampaui ekspektasi pasar, tetapi kejutan positif tersebut terutama berasal dari bisnis lisensi, sedangkan pendapatan royalti terbebani oleh lemahnya permintaan ponsel pintar. Manajemen lebih yakin terhadap pendapatan CPU AGI; Goldman Sachs menaikkan proyeksi pendapatan, tetapi mempertahankan rekomendasi Jual.

Evercore ISI: NXP mencatat pertumbuhan kuartal ketiga yang kuat, target harga diturunkan menjadi 300 dolar di tengah tekanan valuasi

Pendapatan dan laba per saham NXP pada kuartal ketiga sama-sama melampaui konsensus pasar, tetapi panduan kuartal keempat secara umum sesuai dengan ekspektasi, dan saham turun 7% setelah jam perdagangan. Evercore ISI berpandangan positif terhadap otomotif, pusat data, dan pembelian kembali saham, sembari menurunkan perkiraan laba serta target harganya.

Jingyan Technology mencatat pembelian bersih institusi sebesar 61,26 juta yuan: produk pendingin cair dan konektor telah diproduksi massal, sementara produk robotika masih dalam tahap R&D dan validasi

Pada 5 November, saham Jingyan Technology naik 20,01%. Kursi perdagangan institusi mencatat pembelian bersih sebesar 61,26 juta yuan. Produk pendingin cair perusahaan sudah dipasok secara massal; beberapa produk rumah modul optik dan antarmuka konektor berkecepatan tinggi sudah diproduksi massal. Produk robotika dan tangan cekatan masih berada pada tahap R&D dan validasi.

Laporan Riset Tren Pasar: Pemilu paruh waktu memperbaiki prospek sektor peralatan; infrastruktur AI membuka ruang pertumbuhan dari sisi volume dan nilai

Perbaikan marginal pada ekspektasi suku bunga dan tarif AS mendukung permintaan perkakas listrik; pembangunan pusat data, dengan kepadatan penggunaan alat dan persyaratan profesional yang lebih tinggi, menghadirkan ruang pertumbuhan baru. Huatai Securities juga memperkirakan jendela pemulihan valuasi saham A mungkin muncul pada paruh kedua 2027.

Laba Hua Hong Semiconductor melonjak pada kuartal ketiga; Gansu Golden Glass dan Qiaoyuan Co. mengumumkan rencana bisnis baru

Laba bersih kuartal ketiga Hua Hong Semiconductor yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk naik 136,14% secara tahunan; perusahaan memperkirakan pendapatan penjualan kuartal keempat sebesar 1,08 miliar hingga 1,09 miliar dolar AS. Anak perusahaan Gansu Golden Glass berencana menandatangani kontrak layanan cloud daya komputasi, sedangkan Qiaoyuan Co. berencana berinvestasi dalam proyek gas khusus elektronik.

Siklus sedang berakhir, separuh dana saya dalam bentuk tunai

Pendiri Oxbow Advisors Ted Oakley mengatakan siklus sedang berakhir: separuh dananya berada dalam bentuk tunai dan obligasi Treasury AS; ia menjual saham Google dan Microsoft; sinyal yang dilihatnya hanya pernah muncul dua kali, pada 1929 dan 1999.

Pertanyaan 10 triliun: Siapa yang akan membayar?

Podcast Brookings mengulas makalah profesor Universitas Columbia, Stijn Van Nieuwerburgh: pembangunan pusat data di AS akan menyumbang sekitar 3,6% terhadap PDB setiap tahun pada 2032, dengan total belanja kumulatif melampaui 10,3 triliun dolar selama 2025–2032—lebih besar daripada gelombang pembangunan jalur kereta api, jalan raya, dan jaringan listrik.

Angka 1 triliun yang dikemukakan Musk meleset 5 kali

ARK mengadakan panggilan lagi setelah panggilan laporan keuangan SpaceX: Musk mengatakan pendapatan SpaceX pada 2028 akan mencapai 1 triliun dolar; Alex Potter dari Piper Sandler mengatakan konsensus Wall Street hanya 200 miliar–220 miliar dolar, “mungkin meleset 5 kali.”

Pemilih memberikan hadiah kepada Big Tech

Pendiri The Information, Jessica Lessin, mengatakan bahwa pemilih memberikan hadiah kepada Big Tech: kelangkaan kapasitas komputasi memperbaiki margin para raksasa, sementara perlambatan regulasi dan pembangunan justru membuat pemain lama lebih menguntungkan.

Bisnis pusat data akan tumbuh lebih dari dua kali lipat tahun depan

CEO AMD Lisa Su mengatakan permintaan AI datang lebih cepat daripada yang direncanakan siapa pun: bisnis pusat data tumbuh 50% secara kuartalan dari kuartal ketiga ke kuartal keempat, dan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat tahun depan; perusahaan sedang menjadi “perusahaan yang mengutamakan pusat data”.

Imbal hasil 5% sangat menarik; Nasdaq 100 adalah pilihan utama untuk dua tahun ke depan

Yardeni mengatakan bahwa imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun sebesar 5% “sangat menarik” dan berada dalam kisaran normal; menurut model valuasi saham Fed, 5% berkaitan dengan P/E forward sebesar 20 kali, sedangkan saat ini hanya 18.5 kali; aset tunggal terbaik untuk dimiliki selama 24 bulan ke depan adalah Nasdaq 100.

Titik dasar sudah tercapai; puncaknya pada Januari

Henrik Zeberg mengatakan titik dasar sudah tercapai—bukan karena kondisi membaik, melainkan karena kondisinya begitu buruk sehingga The Fed harus berbalik arah; Nasdaq masih berpotensi naik 30%, dengan puncak sekitar Januari, lalu mengikuti pola 2007.