GF Securities menurunkan proyeksi pertumbuhan belanja modal lima penyedia cloud terbesar di AS pada 2027 dan 2028: permintaan AI dan keterbatasan kapasitas komputasi menopang investasi dalam waktu dekat, tetapi tekanan arus kas bebas dan peringkat kredit akan membatasi ekspansi selanjutnya.
QQQ turun 6,5% dalam satu hari, dengan semikonduktor memimpin pelemahan. TMT Breakout menilai bahwa perdagangan AI sudah tampak rapuh menjelang pemilu, dan pelepasan posisi serta leverage memperbesar penurunan; persetujuan pusat data dan perkembangan proyek juga menambah pertanyaan baru bagi investor.
Citrini Research berpendapat bahwa pendapatan AI masih tumbuh, tetapi ambang pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan belanja modal semakin tinggi; sementara itu, ekspansi ekonomi dan rotasi defensif pada harga aset berlangsung bersamaan, sehingga mendorongnya untuk merombak portofolio tematik.
Penjualan robot bedah di pasar domestik tumbuh 17% pada 2025; BOCI International menilai bahwa kemajuan teknologi dan kebijakan tarif berpotensi mendorong produk menembus lebih banyak tingkat rumah sakit.
Moonshot AI menawarkan kerangka runtime agen sebagai layanan cloud. Perusahaan sekuritas menilai bahwa peningkatan kemampuan menjalankan tugas praktis dan penerapan dalam alur kerja perusahaan sedang mendorong komersialisasi agen.
Goodix Technology menyediakan solusi sentuh dan sidik jari samping untuk ponsel lipat tiga pertama Samsung. Chip Bluetooth hemat dayanya mulai merambah aplikasi industri dan medis; sebagian proyek medis berada pada tahap uji produksi skala kecil.
Harga listrik yang tinggi di Eropa dan pelonggaran kebijakan mendorong adopsi solar-plus-penyimpanan balkon. Anker Innovations memenuhi kebutuhan rumah tangga yang beragam dengan produk baru berkapasitas besar dan produk berkopel AC, sekaligus memanfaatkan kembali saluran elektronik konsumennya; Guotai Haitong memperkirakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tumbuh 25,9% pada 2026.
Gartner memperkirakan pengiriman AI PC global mencapai 143 juta unit pada 2026, setara dengan 55% pasar PC; Jinyuan Securities menilai model bahasa besar dan agen lokal akan mendorong peningkatan konfigurasi perangkat keras.
Pendapatan dan EBITDA yang disesuaikan AppLovin pada kuartal fiskal ketiga sama-sama melampaui estimasi, dengan titik tengah proyeksi pendapatan kuartal fiskal keempat sebesar 2,385 miliar dolar. Keunggulan saluran iklan game dan penyempurnaan algoritma merupakan kunci untuk memahami pertumbuhannya.
Indeks cepat pulih setelah dibuka lebih rendah, dengan nilai transaksi pagi mendekati 1,5 triliun yuan. Cailian Press menyatakan bahwa prospek pemulihan jangka menengah saham teknologi tidak berubah, sembari mengingatkan bahwa kenaikan energi baru memiliki unsur perdagangan tematik.
Permintaan industri dan pusat data mendorong pertumbuhan pendapatan kuartal ke kuartal Texas Instruments sebesar 11% pada kuartal ketiga, sementara panduan kuartal keempat juga di atas konsensus pasar. Evercore ISI menilai laba masih berpeluang naik, tetapi kompresi rasio P/E dapat mengimbangi sebagian pertumbuhan laba.
Field Systems dan pasar angkutan barang menghadapi tekanan; Trimble menurunkan panduan pertumbuhan pendapatan tahunan berulang organik untuk 2026 dari 12%–14% menjadi sekitar 10%; pertumbuhan perangkat lunak dan peningkatan margin AECO memberikan dukungan.
Pendapatan pusat data dan komunikasi pada kuartal pertama tahun fiskal 2027 melampaui ekspektasi, mengimbangi kelemahan bisnis industri; perusahaan menaikkan titik tengah panduan pendapatan kuartal berikutnya menjadi 2,65 miliar dolar, tetapi peningkatan margin masih menjadi perhatian.
Goldman Sachs memperkirakan laba bersih disesuaikan Xiaomi pada kuartal ketiga turun 57% secara tahunan, tetapi kenaikan harga ponsel dan melambatnya kenaikan biaya memori memperbaiki prospek bisnis; revisi turun perkiraan pendapatan otomotif dan investasi AI masih menekan laba.
Game baru mendorong pendapatan kuartal III kembali tumbuh secara tahunan, tetapi belanja akuisisi pengguna di muka menyebabkan laba bersih berulang turun 79% secara tahunan. Goldman Sachs menaikkan proyeksi pendapatan, menurunkan proyeksi laba, dan memangkas target harga menjadi RMB 15.3.
Defisit perdagangan September turun menjadi US$105 miliar, di bawah ekspektasi; Goldman Sachs menaikkan estimasi pelacakan PDB kuartal keempat pada tingkat tahunan kuartal ke kuartal menjadi 1,9%. Ketenagakerjaan ADP pada Oktober meningkat sebanyak 86 ribu, tetapi bank tersebut mempertahankan perkiraan payroll nonpertanian tanpa perubahan.
Komisi Tembaga Chile memangkas proyeksi produksi 2026 dari 5,61 juta ton menjadi 4,94 juta ton. Goldman Sachs memperkirakan bahwa hingga akhir 2027, tambang yang mencakup 60%—65% pasokan tembaga Chile akan memasuki perundingan tenaga kerja, tetapi aksi mogok berskala luas bukan skenario dasarnya.
Pendapatan Mobility Uber pada kuartal ketiga berada di bawah ekspektasi, sedangkan bisnis Delivery didukung oleh belanja berfrekuensi tinggi serta ekspansi bisnis bahan pangan dan ritel. Manajemen berencana meningkatkan investasi untuk pengemudi dan memperkirakan armada kendaraan otonom akan bertambah menjadi 2000 pada akhir 2027.
Bisnis otomotif dan Internet of Things lebih kuat dari perkiraan, sementara bisnis ponsel masih lemah. Panduan pendapatan Qualcomm untuk kuartal fiskal berikutnya melampaui konsensus pasar, tetapi panduan laba per saham berada di bawah konsensus. Goldman Sachs memperkirakan harga saham akan turun sedikit.
Saham produsen kontrak pakaian dan alas kaki Taiwan rata-rata turun lebih dari tiga puluh persen sepanjang tahun ini, tetapi JPMorgan menilai valuasi rendah tidak akan menghasilkan pemulihan serentak: produsen pakaian memiliki jalur yang lebih jelas untuk mengubah pesanan menjadi laba, sedangkan produsen alas kaki lebih bergantung pada pesanan merek, kategori produk, dan utilisasi kapasitas.
