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1.958 itens · Por data de inclusão

Goldman Sachs: Receitas de licenciamento impulsionam os resultados trimestrais da ARM, enquanto royalties fracos e margens brutas de chips limitam as perspetivas

A receita e o lucro da ARM no segundo trimestre do exercício fiscal 2027 superaram as expectativas do mercado, mas a surpresa positiva veio sobretudo do negócio de licenciamento, enquanto a receita de royalties foi prejudicada pela fraca procura por smartphones. A administração está mais confiante nas receitas de CPUs AGI; o Goldman Sachs elevou as suas previsões de receita, mas manteve a recomendação de venda.

Evercore ISI: NXP registra forte crescimento no terceiro trimestre; preço-alvo cai para 300 dólares sob pressão de valuation

A receita e o lucro por ação da NXP no terceiro trimestre superaram o consenso do mercado, mas a orientação para o quarto trimestre ficou, em linhas gerais, em linha com as expectativas, e as ações caíram 7% após o fechamento. A Evercore ISI está otimista em relação a automóveis, data centers e recompra de ações, ao mesmo tempo que reduz suas projeções de lucro e seu preço-alvo.

Jingyan Technology registra compras líquidas institucionais de 61,26 milhões de yuans: produtos de refrigeração líquida e conectores já estão em produção em massa, enquanto os produtos de robótica continuam em P&D e validação

Em 5 de novembro, as ações da Jingyan Technology subiram 20,01%. As posições de negociação institucionais registraram compras líquidas de 61,26 milhões de yuans. Os produtos de refrigeração líquida da empresa já são fornecidos em grandes volumes; alguns produtos de carcaças para módulos ópticos e interfaces de conectores de alta velocidade já estão em produção em massa. Os produtos de robótica e mãos hábeis continuam na fase de P&D e validação.

As SOFC podem aliviar o gargalo na alimentação elétrica dos centros de dados de IA? O prazo de construção e a viabilidade econômica são fundamentais

A OpenAI propôs compromissos com as comunidades para reduzir o impacto dos centros de dados nas redes elétricas locais. A Changjiang Securities considera que as células a combustível de óxido sólido podem servir como uma opção complementar de alimentação elétrica para centros de dados, e que sua competitividade depende da velocidade de implantação, do custo e da compatibilidade do sistema.

Relatório de pesquisa de tendências do mercado: As eleições de meio de mandato melhoram as perspetivas do setor de ferramentas; a infraestrutura de IA abre espaço para crescimento em volume e valor

A melhoria marginal das expectativas quanto às taxas de juro e às tarifas dos EUA dá suporte à procura de ferramentas elétricas; a construção de centros de dados, com maior densidade de utilização de ferramentas e requisitos mais especializados, abre novas oportunidades de crescimento. A Huatai Securities também prevê que uma janela de recuperação das avaliações das ações A poderá surgir no segundo semestre de 2027.

Lucro da Hua Hong Semiconductor dispara no terceiro trimestre; Gansu Golden Glass e Qiaoyuan Co. anunciam novos planos de negócios

O lucro líquido do terceiro trimestre atribuível aos acionistas da controladora da Hua Hong Semiconductor aumentou 136,14% em relação ao ano anterior; a empresa prevê receita de vendas no quarto trimestre entre 1,08 bilhões e 1,09 bilhões de dólares americanos. Uma subsidiária da Gansu Golden Glass planeja assinar um contrato de serviços em nuvem de capacidade computacional, enquanto a Qiaoyuan Co. planeja investir em um projeto de gases especiais eletrônicos.

O ciclo está chegando ao fim, e metade do meu dinheiro está em caixa

Ted Oakley, fundador da Oxbow Advisors, diz que o ciclo está chegando ao fim: metade de seus recursos está em caixa e em títulos do Tesouro dos EUA; ele está vendendo ações do Google e da Microsoft; os sinais que observa só apareceram duas vezes, em 1929 e 1999.

A questão de 10 trilhões: Quem vai pagar?

O podcast do Brookings analisa um artigo do professor da Universidade Columbia Stijn Van Nieuwerburgh: a construção de centros de dados nos EUA representará cerca de 3,6% do PIB por ano até 2032, com gastos acumulados superiores a 10,3 trilhões de dólares entre 2025 e 2032—mais do que os ciclos de construção de ferrovias, rodovias e redes elétricas.

A estimativa de 1 trilhão de Musk errou por um fator de 5

A ARK realiza outra teleconferência após a teleconferência de resultados da SpaceX: Musk afirma que a SpaceX terá receita de 1 trilhão de dólares em 2028; Alex Potter, da Piper Sandler, diz que o consenso de Wall Street é de apenas 200 bilhões–220 bilhões de dólares, “provavelmente errou por um fator de 5”.

Os eleitores deram um presente à Big Tech

Jessica Lessin, fundadora do The Information, disse que os eleitores deram um presente à Big Tech: a escassez de capacidade computacional melhora as margens das gigantes, enquanto a desaceleração da regulamentação e da construção, por sua vez, torna os participantes estabelecidos mais lucrativos.

O negócio de centros de dados vai mais do que duplicar no próximo ano

A CEO da AMD, Lisa Su, afirma que a procura por IA está a chegar mais depressa do que qualquer pessoa previu: o negócio de centros de dados cresceu 50% em termos trimestrais, do terceiro para o quarto trimestre, e vai mais do que duplicar no próximo ano; a empresa está a tornar-se uma “empresa que dá prioridade aos centros de dados”.

5% é muito atraente; o Nasdaq 100 é a principal escolha para os próximos dois anos

Yardeni diz que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com prazo de 10 anos, em 5%, é “muito atraente” e está dentro da faixa normal; segundo o modelo de avaliação de ações do Fed, 5% corresponde a um P/L futuro de 20 vezes, enquanto atualmente o múltiplo é de apenas 18.5 vezes; o melhor ativo individual para manter nos próximos 24 meses é o Nasdaq 100.

O fundo já foi atingido; o topo será em janeiro

Henrik Zeberg afirma que o fundo já foi atingido — não porque a situação seja boa, mas porque é tão ruim que o Fed precisa mudar de rumo; o Nasdaq ainda pode subir 30%, com um topo por volta de janeiro, seguido por um movimento conforme o padrão de 2007.

GF Securities: O investimento de capital em IA dos provedores de nuvem dos EUA continua crescendo, com desaceleração significativa prevista para 2028

A GF Securities reduz as previsões de crescimento do investimento de capital dos cinco maiores provedores de nuvem dos EUA para 2027 e 2028: a demanda por IA e a escassez de capacidade computacional sustentam os investimentos no curto prazo, mas as pressões sobre o fluxo de caixa livre e as classificações de crédito limitarão a expansão posterior.