Qualcomm публично представит прототип устройства 6G, который уже участвовал в технологических испытаниях с китайскими отраслевыми партнёрами. Команда Shanghai Securities по отрасли связи считает, что капитальные затраты операторов могут вырасти после 2027 года по мере постепенного прояснения стандартов и путей внедрения.
Портфель заказов в полупроводниковом сегменте почти удвоился в годовом выражении и теперь составляет около семи десятых общего портфеля заказов Jingce Electronic; часть оборудования для передовых техпроцессов поставлена и прошла приемку, а продукты для стеклянных подложек и тестирования на завершающих этапах находятся на разных стадиях коммерциализации.
Результаты выборов в Техасе вызвали у участников рынка опасения замедления строительства дата-центров: акции производителей полупроводников упали, а облачные гиганты с уже подключёнными к электросети мощностями пользовались спросом. Рост затрат на электросети и строительство также ограничивает потенциал реализации оптимистичного сценария.
Согласование крупных электрических нагрузок в Техасе уже приостановлено, а результаты выборов усилили опасения рынка относительно замедления строительства дата-центров. На утренних торгах акции облачных провайдеров, производителей чипов и новых облачных компаний двигались разнонаправленно. Отчётность AMD и Arista также показала, что спрос остаётся высоким, но прибыль и денежные потоки находятся под давлением.
Отрасль продолжает нести убытки, тогда как цены в цепочке поставок демонстрируют признаки стабилизации и восстановления; валовая маржа Aiko Solar в третьем квартале выросла на 4.9 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом.
Изделия Kent Shares из PEEK применяются главным образом в машиностроении общего назначения и новой энергетике, а также могут использоваться для снижения массы роботов; компания поставляет плёнку из ПТФЭ компании Shengyi Technology, а продукция её дочерней компании, находящейся в полной собственности, применяется в аэрокосмической отрасли.
По мнению Zheshang Securities, Fusai Technology может применить в робототехнике процессы литья под давлением автомобильных компонентов и опыт поставок за рубеж. Компании ещё предстоит запустить в серийное производство находящиеся в заделе артикулы деталей, а её робототехнический бизнес остаётся на ранней стадии.
BrainCo разрабатывает носимое устройство, подавляющее аппетит с помощью электрической стимуляции мозга; государственная отраслевая политика и прогнозы коммерциализации помогают оценить перспективы нейроинтерфейсов, а Leidike и Sanbo Brain Hospital входят в эту сферу через покупку доли и совместные исследования соответственно.
Приложения ИИ входят в ключевые бизнес-процессы компаний и создают новые поверхности атаки. Gartner прогнозирует, что мировой рынок безопасности ИИ достигнет 4,783 млрд долларов в 2027 году, а безопасность приложений станет крупнейшей категорией расходов.
Выручка и прибыль на акцию Saia в третьем квартале превысили рыночные ожидания, а среднесуточный тоннаж грузов вырос на 8,9% год к году. Однако выручка на единицу веса без учёта топлива снизилась сильнее, чем ожидала Evercore ISI, а реакция акций также зависит от прогноза руководства на четвёртый квартал.
За первые три квартала 2026 года мощность зарубежных заказов на системы хранения энергии, о которых сообщили китайские компании, росла от квартала к кварталу; масштабы введённых в эксплуатацию внутренних установок также продолжили увеличиваться. По мнению Orient Securities, глобальные каналы сбыта и бренды могут помочь лидерам рынка хранения энергии воспользоваться ростом спроса.
Выручка Intel за третий квартал 2026 года оказалась немного ниже консенсус-прогноза рынка, а скорректированная прибыль на акцию превзошла ожидания. Руководство ожидает, что слабость рынка ПК сохранится как минимум до конца первого полугодия 2027 года, а прогноз выручки на четвёртый квартал ниже консенсуса.
Рост поставленной ёмкости жёстких дисков Seagate для nearline-хранения в первом квартале 2027 финансового года оказался ниже ожиданий Wells Fargo, однако прогноз выручки на следующий квартал превысил прежние ожидания банка и рынка. Wells Fargo повысил прогнозы прибыли, одновременно снизив целевую цену с 865 до 820 долларов.
BofA ожидает роста выручки VNET в третьем квартале на 13% в годовом выражении, однако темпы ввода мощностей клиентами ограничены поставками чипов для ИИ. Банк снизил целевую цену с 13.2 до 6.5 доллара.
Выручка NXP в третьем квартале выросла на 19,3% в годовом выражении, однако акции подешевели после закрытия торгов. Компания ожидает двузначного роста выручки в 2027 году. Wells Fargo повысил прогнозы прибыли и целевую цену, отметив при этом, что спрос в автомобильной отрасли восстанавливается медленнее ожиданий.
Оборудование для сухого травления нового поколения Yitang уже используется в серийном производстве у нескольких клиентов, а также получен заказ от европейского клиента; некоторые продукты в рамках проектов разработки нового оборудования проходят проверку у клиентов.
Утром 4 ноября индексы колебались на слабых уровнях, а объём торгов немного сократился по сравнению с предыдущим днём; убытки в краткосрочной торговле стали более распространёнными. Средства вернулись в сектор гуманоидных роботов, акции полупроводниковых компаний укрепились, а акции производителей оборудования для вычислений выглядели относительно слабо.
Результаты Tower Semiconductor за третий квартал превзошли ожидания, долгосрочные соглашения с клиентами продлены до 2029 года, а расширение мощностей в области кремниевой фотоники ускорилось. BofA сохраняет позитивный взгляд на спрос, но снизил среднесрочные прогнозы выручки и целевую цену.
Выручка Apple за квартал, завершившийся в сентябре, выросла на 11,7% в годовом выражении, превысив прогноз компании и ожидания рынка. Продажи iPhone и Mac, а также выручка в Большом Китае росли быстрыми темпами, но выручка от iPad и носимых устройств снизилась; Citi следит за давлением стоимости памяти на валовую маржу.
Выручка и прибыль Apple на акцию в четвёртом квартале финансового года 2026 превысили консенсус-прогноз рынка, однако прогноз роста услуг и валовой маржи на следующий квартал оказался слабым. JPMorgan повысил прогноз выручки от оборудования, одновременно снизив прогноз прибыли и целевую цену.
