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高盛：中国三季度消费与收入增速放缓，居民储蓄率升至33.4%

高盛指出，2026年三季度居民消费环比动能明显减弱，就业总体稳定但工资信号分化，储蓄率继续上升；该行预计新增消费刺激规模仍较温和。

天猫首日珀莱雅守住榜首，抖音外资集团销售完成率领先。高盛认为头部主播渠道价格竞争加剧，但国货下半年较低基数及多品牌表现仍构成支撑。

高盛认为，拟议管制保留一般光伏技术出口渠道，对设备商海外业务影响有限；即使按全面限制海外出货测算，两家覆盖公司的股价也已略低于最严情景估值。

松发股份/恒力重工公布借壳上市后的首份员工持股计划，拟覆盖最多5,370人。高盛认为利润考核门槛偏保守，积极意义主要在于绑定员工与扩产目标，并带来二级市场购股需求。

高盛维持Nexchip营收增长预测，但新产能折旧增加、产品组合改善慢于预期，令毛利率恢复更渐进；2026—2028年净利润预测下调11%、9%、6%，评级维持中性。

高盛预计中国半导体设备投资与本土存储扩产继续支持华海清科增长，但调低设备出货及非经营收益假设，将目标价由395元降至338元，维持中性评级。

高盛预计鸿海2026年四季度营收同比增长61%、环比增长39%，新一代AI机柜提前交付与手机新品是主要动力；但研发投入增加，2026—2027年净利润预测基本不变。

汽车减产、红海运费和售后费用拖累福耀三季度表现，汇兑损失进一步压低净利。高盛预计四季度收入与经营利润回升，但下调盈利预测，维持中性评级。

高盛维持Biren买入评级，将12个月目标价由80.5港元升至92港元，核心依据是GPU售价与出货增长、供应准备及云客户拓展；产品组合变化则令毛利率预测下调。

安踏主品牌三季度零售表现略低于高盛预期，但其他品牌增长25%–30%，国庆销售改善。管理层维持全年指引，高盛维持买入评级及105港元目标价。

安踏维持全年指引，800VDC打开电气设备新市场，鸿海AI服务器放量；与此同时，研发、新厂投产和资本开支让收入增长与利润增长出现分化。

数字成像带动Teledyne三季度有机增长，分部利润率高于高盛预期；公司新公布的四季度及上调后的全年EPS指引均高于市场共识。

高盛预计百度核心收入恢复正增长，但广告下滑与AI算力成本仍拖累盈利。云业务的看点正从收入扩张转向资源利用率、利润率和回款改善。

高盛将Safehold的12个月目标价从24美元下调至19美元，维持买入评级。Star Holdings贷款展期改善部分年份盈利，但更高的融资成本与折现率构成压力。

穆迪三季度营收仅增0.8%，评级业务收入转为下滑；分析业务有机增长8%，部分缓冲压力。公司维持全年指引，高盛维持买入评级及564美元目标价。

CACI 2027财年第一季度收入略低于市场预期，但利润率改善推动调整后EBITDA超预期13%；订单收入比高于1倍，公司上调全年收入、净利润及每股收益指引。

摩根士丹利认为，圆通三季度盈利基本符合其预期，份额继续提升，但价格、柴油成本及航空和国际业务亏损压低了单票利润；前三季度自由现金流转正。

摩根士丹利看好日本半导体设备行业，预计多家公司上调业绩指引；AI测试、HBM与High-NA光刻带来增量需求，部件供应和大尺寸掩模成本构成具体约束。

美国货币监理署（OCC）署长 Jonathan Gould 在纽约证券交易所接受 Real Vision 的 Ash Bennington 专访，解读 OCC 刚发布的 GENIUS 法案稳定币最终规则：储备、赎回、收益禁令与发牌路径。

SICC三季度营收与净利润均超过摩根士丹利预期，但低于市场共识。8英寸产品占比提升推动毛利率改善；摩根士丹利维持增持评级，后续判断重点是份额增长、客户认证与衬底价格降幅。