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美联储按兵不动，科技巨头盘后分化

10月28日人形机器人概念走强，伟创电气上涨18.84%，机构净买入9526万元；同日多只机器人概念股也出现机构净卖出。

公司在机构调研中表示，半导体固晶机国产替代加速，半导体业务占总体签单额超六成；其玻璃基领域产品已在客户端应用2至3年。

腾信精密上半年半导体设备零部件收入已达去年全年的82.1%；肯特催化则将TBAF列入主要产品，并规划相关产能，尝试切入HBM封装清洗。

SK海力士靠内存价格超预期，希捷的出货量和买方预期形成约束；Vertiv大幅上调全年增长指引，GE Vernova现金流强劲但新增燃气合同放缓。

高质量数据需求为出版版权打开新用途：内容既可作为大模型语料，也可作为IP开发素材。中国科传已推出医学大模型，读者传媒则推进内容数字化与AI应用。

英伟达推动加速计算进入运营商网络，AI-RAN已出现商用通话和试点；物联网则通过感知、连接与数据支撑机器人等应用。

中信建投证券认为，AI工具正降低互动影游的制作投入和剧情分支成本。《幸存者笔记》等产品提供了早期付费样本，但免费原型、传播热度与付费销量需要分开看。

财联社记者从多家家电企业了解到，今年热泵销售明显好于过去两年，但与2022年天然气供应危机期间的需求高峰仍有差距。

2026年上半年，自研游戏海外收入同比增长30%。机构认为，随着大模型能力提升、推理成本下降，游戏AI正从研发管线延伸至智能NPC和动态叙事等玩法。

行元智能发布机器人预训练数据引擎，测试显示有效训练数据可扩容超40倍。华源证券认为，数据服务商的壁垒将从采集延伸至动作转换与训练基础设施。

公司多技术路线电子皮肤已向客户送样，个别客户形成样品订单；2026年上半年产品提价带动毛利率回升，国泰海通预计全年归母净利润扭亏。

双林股份的灵巧手微型滚珠丝杠已有产品获客户定点，人形机器人直线驱动产品处于小批量生产阶段；收购的科之鑫新厂投产后，二代机床也计划对外销售。

中国9月储能电池出货同比增长91%，强劲招标为后续出货提供支撑，但产能扩张速度落后于出货增长。美国单月装机回升，年内累计仍与去年持平。

Bernstein预计美国电商二、三季度合计同比增长约10%。进入财报季，Wayfair需要收入增长和利润率同时过关，eBay的投资强度则可能比交易额更影响结果。

阿里巴巴和腾讯单季资本开支合计约1200亿元，AI商业化正在加速，但多数公司仍处于投入期。巴克莱预计百度最可能在未来15个月需要额外融资，阿里巴巴的潜在缺口则出现在更后期。

巴克莱测算，数字基础设施约占样本寿险公司债券组合的1.4%，但2026年上半年买入加快。较高收益率与新增融资供给可能推动配置继续上升，同时带来集中度、再融资和抵押品价值风险。

核心业务有机收入增长7.2%，高于市场共识，但调整后EBITA利润率低于预期。巴克莱认为，总收入与扣除转付成本后的增长差距扩大，削弱了收入增长向利润的转化。

出生率下降和行业竞争拖累收入，海外业务虽快速增长，占比仍小。高盛下调未来三年收入预测、上调净利润预测，维持中性评级。

三季度收入同比增长14%，净利润下降37%，均低于高盛预期。高盛认为成本上涨等因素压低利润率，但电动两轮车和割草机器人仍在扩大份额；收入增速有望先于利润恢复。