AMD'nin üçüncü çeyrek veri merkezi geliri yıllık bazda neredeyse iki katına çıktı ve şirket 2027 yılı sunucu CPU büyüme beklentisini yükseltti; Morgan Stanley kâr tahminini ve hedef fiyatını artırırken yapay zekâ müşterilerine verilen varantların maliyetine ve daha yüksek değerlemeye dikkat çekti.
Morgan Stanley, ilk üç çeyrekteki erken alımların oluşturduğu stok birikiminin dördüncü çeyrekteki düzeltmeyi derinleştirebileceğini, iş çeşitliliği ve tedarik zinciri yönetimi becerilerinin üreticiler arasındaki farkı açacağını düşünüyor; banka ayrıca Elan'ın notunu ve kâr tahminlerini düşürdü.
BofA, Apple'ın Aralık 2026 itibarıyla sona eren çeyrekteki gelirinin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalacağını, yükselen bellek maliyetlerinin de brüt kâr marjını düşüreceğini öngörüyor. Banka, tam yıl iPhone satış tahminini düşürürken alım tavsiyesini korudu.
Anthropic’in beş yıllık işlem gücü kiralaması için finansman taahhütleri alındı. Broadcom, ekipman satışlarına ek olarak ücret alacak ancak zirvede 43 milyar dolar tutarında ilave koşullu destek üstlenmeyi bekliyor.
Hava koşulları ve perakende elektrik tüketimi Entergy’nin üçüncü çeyrek kârını beklentilerin üzerine taşıdı; şirket 2030 yılına kadar olan sermaye harcamalarını hafifçe artırırken veri merkezi talebi potansiyel bir ek büyüme kaynağı olmaya devam ediyor.
Merkez bankaları ile altın ETF'lerinin alımları üçüncü çeyrekte toparlandı, ancak yüksek altın fiyatları mücevher tüketimini baskıladı; ABD'nin bakır madeni proje portföyü büyüdü, yeni arzın çoğu 2030 sonrasında gelecek ve izabe kapasitesi darboğaz olmaya devam ediyor.
Rapor, ABD ara seçimleri, altın talebi ve yapay zekâ ile içerik üretimi etrafındaki piyasa gündemini incelerken güç yarı iletkenlerindeki fiyat artışlarını ve indiyum fosfür altlık siparişlerini de izliyor.
4 Kasım tarihinde SSE STAR 50 Endeksi yaklaşık %10 yükselirken Şanghay ve Şenzen borsalarındaki işlem hacmi önceki işlem gününe göre 334,3 milyar yuan arttı. Açıklanan işlem listelerinde kurumsal net alımları on milyon yuanı aşan hisseler arasında Quectel ve Piotech üst sıralarda yer aldı; ancak aynı dönemde güçlü seyreden bazı yarı iletken hisselerinde kurumlar net satış yaptı.
Suochen Technology, “Tiangong” endüstriyel yazılımı ve “Kaiwu” fiziksel yapay zekâsı olmak üzere iki ürün serisi oluşturdu. Şirket ayrıca simülasyon yazılımı ve destekleyici araç zincirleri sağlayarak bir deney üssünün ortak kuruluşuna katılıyor.
Soochow Securities, yapay zekânın desteklediği elektronik ölçüm talebi konusunda iyimser; Huaxi Securities, Jingyi Equipment’ın bellek kapasitesi artışından yararlanmasını beklerken şirketin yeni vakum pompaları üretim hatlarında doğrulamadan geçiyor.
Qualcomm, bir 6G terminal prototipini kamuya açık olarak sergileyecek; China Securities ise büyük ölçekli ağ kurulumunun en erken 2029 yılında başlamasını bekliyor. Beş kamu kurumu altyapıda enerji tasarrufu sağlayan yenilemeleri ilerletirken, 4 Kasım tarihinde A hisselerindeki yükselişe büyüme odaklı teknoloji hisseleri öncülük etti.
4 Kasım tarihinde geniş piyasa ETF'lerinde öğleden sonra artan işlem hacmi endeksleri yukarı taşıdı ve teknoloji hisseleri genel olarak güçlendi; ancak piyasa duyarlılığına bağlı hisselerin kendi momentumu zayıf kaldı. Cailian Press, tarz değişiminin hâlâ bir geçiş süreci gerektirdiğini düşünüyor ve yarı iletken, robotik ve yeni enerji alanlarını izliyor.
Eylem planı, bilişim altyapısını, iletişim baz istasyonlarını ve cihaz odalarını enerji tasarrufu ve karbon azaltımı için dönüşüm kapsamına alıyor ve 2030 yılına yönelik endüstriyel enerji tasarrufu hedefi koyuyor. Guosen Securities, yüksek verimli enerji tasarruflu ekipmanların, öncelikli sanayi alanlarındaki ekipman yenilemelerinden yararlanabileceğini düşünüyor.
Qualcomm, Çinli sektör ortaklarıyla yapılan teknoloji testlerine katılmış bir 6G cihaz prototipini halka açık olarak sergileyecek. Shanghai Securities'in iletişim sektörü ekibi, standartlar ve uygulama yolları kademeli olarak netleştikçe operatörlerin sermaye harcamalarının 2027 sonrasında artabileceğini düşünüyor.
Eldeki yarı iletken siparişleri yıllık bazda yaklaşık iki katına çıktı ve Jingce Electronic'in toplam eldeki siparişlerinin yaklaşık onda yedisini oluşturdu; bazı ileri süreç ekipmanlarının teslimi ve kabulü tamamlandı, cam altlık ve son aşama test ürünleri ise ticarileşmenin farklı aşamalarında bulunuyor.
Teksas seçim sonuçları, veri merkezi inşaatlarının yavaşlayacağına ilişkin piyasa endişelerini artırdı; yarı iletken hisseleri düşerken elektriğe bağlanmış kapasitesi bulunan bulut devlerine talep arttı. Yükseliş tezini, artan elektrik şebekesi ve inşaat maliyetleri de sınırlıyor.
Teksas'ta büyük elektrik yüklerine yönelik onaylar zaten duraklatılmıştı; seçim sonuçları da veri merkezi inşaatının yavaşlayacağına ilişkin piyasa kaygılarını artırdı. Bulut sağlayıcıları, çip şirketleri ve yeni bulut şirketleri erken işlemlerde farklı yönlerde hareket etti. AMD ve Arista'nın finansal sonuçları da talebin güçlü kaldığını, ancak kâr ve nakit akışının baskı altında olduğunu gösterdi.
Sektörde zararlar sürerken tedarik zincirindeki fiyatlar istikrar kazanma ve toparlanma işaretleri gösterdi; Aiko Solar’ın üçüncü çeyrek brüt kâr marjı önceki çeyreğe göre 4.9 puan arttı.
Kent Shares’in PEEK ürünleri ağırlıklı olarak genel amaçlı makinelerde ve yeni enerji alanında kullanılıyor; robotların hafifletilmesinde de kullanılabiliyor. Şirket, Shengyi Technology’ye PTFE film tedarik ederken tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığın ürünleri havacılık ve uzay alanında kullanılıyor.
Zheshang Securities, Fusai Technology’nin otomotiv parçalarındaki enjeksiyon kalıplama süreçlerini ve yurt dışı teslimat deneyimini robotik işinde kullanabileceğini düşünüyor. Şirketin portföyündeki parça kodlarını hâlâ seri üretime geçirmesi gerekiyor ve robotik işi erken aşamada bulunuyor.
