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具身智能数据采集：浙商证券预计2030年中游市场达1741亿元

机器人训练需要大量真实场景数据，不同采集方式在质量、成本和规模上各有取舍。浙商证券预计，中游数据采集市场到2030年达到1741亿元；杭州具身智能中试基地的增资与股改预计于2026年底完成。

《影之刃零》发售后72小时销量突破400万。中邮证券认为，国产厂商在手游研发、全球发行和用户运营方面积累的经验，有望向3A游戏迁移。

马斯克预测近地轨道算力将在2029年超过地面，长江证券看好太空算力从0到1的突破；汽车芯片方面，恩智浦因成本上涨计划于2027年1月调整部分产品价格。

华创证券看好众生药业减重药RAY1225和MASH药物ZSP1601的商业潜力，两款管线合计归母风险调整后净现值为265.3亿元；与此同时，该行预计公司2026年归母净利润同比下降19.7%。

国金证券关注机器人从单次演示转向示范学习与有效产出；长江证券和中信建投则分别从供给、成本及低位盈利中寻找金属、功能糖和建材的机会。

华工科技800G LPO开始提量交付，阳光电源储能发货逐季上升；医疗设备与创新药业务也出现新进展，但测试、审批和收入确认节奏各不相同。

三季度营收同比增长4.39%，净利润增长35.88%；境内酒店每间可供出租客房收入仍同比下降，但降幅略有收窄。

杰富瑞看到云厂商积压订单和业务增速继续上升，但预计资本开支持续压低自由现金流；新云厂商的借债成本也在攀升。

Bernstein认为，ESMO 2026的关键变化是多款中国研发药物在全球研究中取得疗效数据。科伦博泰收获全球三期阳性结果，翰森早期数据延续国内疗效；信达IBI363则面临疗效持续性与安全性的考验。

储能出货与收入确认错期，加上成本和项目组合拖累，Sungrow三季度盈利远低于市场共识。Bernstein上调明年出货预测，同时下调利润预期和目标价。

三星SDI扩大美国储能供货，LG新能源推进本地产能；固态与半固态电池处于不同商业化阶段，锂价则在近一个月明显回落。

i茅台带动直销占比升至54%，但高端酒渠道去库存慢于预期，三季度收入和每股收益均低于Bernstein预测。机构下调目标价，仍看好库存稳定后的渠道结构和提价效果。

高盛11月将Elite Material、Yokohama Rubber和JSW Steel加入亚太精选名单。三家公司的增长逻辑各不相同，但分别面临新产能贡献、轮胎行业过剩和钢铁扩产资金压力。

彭博《Opening Trade》主持团队判断：周一期货回升更像“死猫反弹”，选举前没人愿意为更多亏损冒险。

RMIT 大学经济学教授 Chris Berg 解释：黑客正急于把稳定币换成比特币与以太坊，但赃款要变成可用现金远比偷走难。

CG Asset Management 联席首席投资官 Chris Clothier 对谈 Merryn：AI 繁荣的脆弱经济学、信贷收紧的信号，以及在 stretched 市场里哪些风险值得冒。

春华资本创始人胡祖六在彭博《中国秀》上谈中国股市：短期不确定性与消费疲软并存，但制造业效率、出口与能源韧性仍是亮点，机会与风险要分开看。

野村国际股票结构化票据主管 Alex Micalizzi 拆解：这类“银行借据加衍生品”的产品如何运作、谁在买、为何一年间销量从约 2000 亿美元冲向 3000 亿美元。