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富国银行：KLA上调增长预期，富国银行因估值收缩下调目标价

KLA预计2026年下半年收入较上半年增长25%，并看好2027年晶圆厂设备支出。富国银行上调盈利预测，但将目标价从245美元降至210美元。

2026年三季度新增CDMO采购订单同比增长40%，后期及商业化项目收入占比预计上升；产能扩张和大订单交付将影响增长兑现与利润率。

Mosaic三季度EBITDA低于市场共识，磷肥销售额超预期却未能带来相应利润。公司四季度磷肥量价指引高于预期，但高价原料仍将压低利润；钾肥量价指引则偏弱。

CrowdStrike拟将部署前安全测试与智能体行为监控接入Falcon，补足现有运行时防护。摩根士丹利看好平台扩张，但收入贡献取决于整合和付费采用。

苹果12月季度收入指引超过预期，但服务增长放缓、存储成本上涨抵消了更强收入对盈利的提振。摩根士丹利维持增持评级，将目标价从355美元下调至350美元。

Rapidan Energy Group 创始人鲍勃·麦克纳利称，看不到美伊外交突破，选举后军事升级才是最可能的情景；市场已经开始计入地缘风险，成品油市场仍是油市最紧的一环。

胡佛研究所经济史学家迈克尔·博尔多以私人货币史评估稳定币：历史上私人货币要安全运行有五项条件，《天才法案》多项缺口还没解决；货币权力取决于制度信用、而不是支付技术。

前思科 CEO 约翰·钱伯斯称，AI 生产率增速有望达 3%–5%，AI 周期的速度与成果可能是互联网的 5 倍；AI 网络安全是未来两到五年科技领域最热的赛道。

Breakingviews 华盛顿专栏作家加布里埃尔·鲁宾称，最贴切的历史类比是 1974 年水门事件后的中期选举；民主党只有 54–56 席，多数立法需要 60 票、推翻否决需要 67 票；数据中心反弹会给 AI 建设泼冷水。

凯瑟琳·兰佩尔称中期选举是对特朗普议程的全盘否决，选民要的是可负担性；纽约州议员亚历克斯·博雷斯称 41 项数据中心地方公投里只有 1 项放行，56% 的选民认为 AI 与数据中心是投票时的关键因素。

Trillions 播客称，先锋终于在美国 ETF 规模上甩开贝莱德；半导体 ETF 从 10 月高点跌约 17%，但 3 倍杠杆半导体 ETF 流入创纪录；Anthropic IPO 的 ETF 热度直追 SpaceX。

彭博 IPO 记者贝利·利普舒尔茨拆解 Anthropic 的 S-1 文件：三季度收入近 170 亿美元、一年涨 12 倍，承诺未来算力支出近 9000 亿美元，估值 1.4–1.5 万亿美元，11 月 10 日启动路演。

Robinhood CEO 弗拉德·特涅夫以“所有权”统摄代币化、预测市场与 AI 代理交易：AI 实验室以 1–2 万亿美元估值上市，散户再也复制不了 1000 倍回报，收益集中在越来越少的风投与机构手里。

Pendal Group 的艾米·谢帕特里克称，中期选举从来不是市场的二元事件，选举后的反弹难持续；特朗普任期只剩两年，行政分支唯一能牢牢控制的就是战争与关税这两样，他完全可能变本加厉。

Yardeni Research 总裁埃德·亚德尼称，油价大跌会缓和通胀、减轻加息压力，10 年期收益率 5% 已是常态且有吸引力；政治约束与债市挑剔给 AI 建设加上减速带，反而是好事。

广汽、上汽、长安和北汽三季度业绩均低于市场预期。摩根大通认为，自主品牌尚不足以弥补合资利润下滑，预计2027年复苏缓慢。

2026年第三季度产品销售同比增长33%，带动RemeGen连续第二季度实现经常性盈利。摩根大通看好新适应症和海外三期试验，但下调2027年收入预测及A、H股目标价。

清洁产品换代和大促提前拖累三季度收入，但充电、储能和音频支撑经常性利润增长。摩根大通下调全年收入预测，仍预计四季度增长改善。

2027财年首季有机销售和利润均超市场预期，成本节约带动盈利修复；但下半年增长预计放缓，并购与现金流约束仍影响信用判断。

辉瑞上调2026年业绩指引，摩根大通小幅调高预测；不过该行预计未来两年收入和每股收益下降，主要管线数据多在2027年末或之后公布。