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就业大超预期，12 月加息概率回升至 76%

安娜·黄称这是至少两年来最好的就业报告：增长正在扩散，白领岗位未被 AI 替代；12 月加息概率回升至 76%。

艾夫斯称选后抛售过度了：3–4 万亿美元的 AI 投入仍会发生，只是节奏拉长；芯片抛售尤其过度。

惠伦称共和党惨败是“灭绝事件”，民主党接手负担能力议题；他预计 12 月就会加息，并仍在买入黄金。

布雷默称美国退场是结构性转变：不再主导自贸协定、转向产业政策与关税，不论谁当总统都会持续；特朗普在国际舞台上早已过了顶峰。

Anthropic IPO 会不会因选后抛售推迟、纳斯达克跌 5.5% 意味着什么，Moonshots 圆桌给出判断：这只是长期趋势上的插曲。

马萨德称 Replit 在 2015 年就写下了 vibe coding 的预言；如今智能体就是另一个用户，1000 万美元的项目 25 万美元就能做完。

威尔逊上任第一周就赎回过半组合，把 80 亿美元做到近 200 亿美元；他直言私人市场 AI 估值已现“愚蠢”。

选后抛售抹去近 4 万亿美元市值，All-In 市场段复盘：导火索是反数据中心的声音，但真正的变数是数据中心能不能建下去。

IREN季度AI云收入环比增长182%，新合同定价走高；与此同时，微软项目延迟、全年资本开支计划下调，未来三个季度仍有60亿美元资金待筹。

已披露三季度业绩的新兴市场公司净利润同比增长57%，但增长高度依赖韩国和中国台湾科技企业。盈利预期仍在上修，投资者对AI融资与变现的担忧则压制了科技股财报后的表现。

德银亚洲客户调研显示，中国零售黄金需求保持韧性，但短期情绪较年初趋于中性；中国以外受访者对黄金的情绪则降至多年低点。

摩根大通的现货价格情景显示，铜矿商2027年盈利相对更有韧性，锂矿商则承受较大下修压力；欧洲钢价受到供给收缩支撑，但终端需求偏弱。

Astera Labs三季度营收环比增长49%，四季度指引中值较此前市场预期高约12%。摩根大通看好Scorpio X扩展客户及平台，但新客户认证和新产品量产将影响2027年增长节奏。

摩根士丹利预计，华勤技术计算与数据中心业务将接棒移动终端成为增长主力，但AI服务器外购部件占比高，收入扩张并不自动带来毛利率提升。

华虹三季度剔除华力微电子后的收入和毛利率均超过公司指引。管理层认为晶圆代工供给仍然紧张，四季度收入和毛利率有望继续环比改善。

油价下跌、加息预期降温与关税缓和预期推动消费和金融板块走强，能源及部分AI基础设施相关板块承压。花旗认为，行情短期仍有延续空间，但基本面改善有赖于具体政策行动。

史丹利百得上调全年盈利指引，但增量几乎全部来自关税退款；其专业工具与户外业务的表现分化，支持花旗对Techtronic增长和利润率改善的判断。

7月至10月，Bernstein追踪的日用品价格在不同渠道出现分化：药店涨价、食品杂货店降价。沃尔玛多次调价后，样本商品仍普遍低于主要对手，但Dollar Tree在较小样本中更便宜。

Corsicana项目的高利润率租赁结构推动Bernstein上调Riot的2030年AI收入预测和目标价；公司仍需为已签约项目筹集巨额资金并分阶段交付。