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兩家公司向半導體延伸：騰信零組件放量，肯特催化布局封裝清洗

騰信精密上半年半導體設備零組件營收已達去年全年的82.1%；肯特催化則將TBAF列入主要產品，並規劃相關產能，嘗試切入HBM封裝清洗。

SK海力士受惠於記憶體價格，業績超出預期；希捷的出貨量和買方預期構成限制；Vertiv大幅上調全年成長指引，GE Vernova現金流強勁，但新增燃氣合約放緩。

高品質數據需求為出版版權開闢新用途：內容既可作為大型模型語料，也可作為IP開發素材。中國科傳已推出醫學大型模型，讀者傳媒則推進內容數位化與AI應用。

輝達推動加速運算進入電信業者網路，AI-RAN 已有商用通話和試點；物聯網則透過感測、連接與資料支援機器人等應用。

中信建投證券認為，AI工具正降低互動影遊的製作投入和劇情分支成本。《倖存者筆記》等產品提供了早期付費樣本，但免費原型、傳播熱度與付費銷量需要分開看。

財聯社記者從多家家電企業了解到，今年熱泵銷售明顯好於過去兩年，但與2022年天然氣供應危機期間的需求高峰仍有差距。

2026年上半年，自研遊戲海外收入年增30%。機構認為，隨著大模型能力提升、推理成本下降，遊戲AI正從研發管線延伸至智能NPC和動態敘事等玩法。

行元智能發布機器人預訓練數據引擎，測試顯示有效訓練數據可擴增超過 40 倍。華源證券認為，數據服務商的競爭壁壘將從採集延伸至動作轉換與訓練基礎設施。

公司多技術路線的電子皮膚已向客戶送樣，部分客戶已形成樣品訂單；2026年上半年產品提價帶動毛利率回升，國泰海通預計全年歸母淨利潤扭虧。

雙林股份的靈巧手微型滾珠螺桿已有產品獲客戶定點，人形機器人直線驅動產品處於小批量生產階段；收購的科之鑫新廠投產後，第二代工具機也計劃對外銷售。

中國9月儲能電池出貨量按年增長91%，強勁招標為後續出貨提供支持，但產能擴張速度落後於出貨增長。美國單月裝機回升，年內累計仍與去年持平。

Bernstein預計美國電商第二、三季合計按年增長約10%。進入財報季，Wayfair需要收入增長和利潤率同時達標，eBay的投資強度則可能比交易額更影響業績。

阿里巴巴和騰訊單季資本開支合計約1200億元，AI 商業化正在加速，但多數公司仍處於投入期。巴克萊預計百度最可能在未來15個月需要額外融資，阿里巴巴的潛在缺口則出現在更後期。

巴克萊估算，數位基礎設施約占樣本壽險公司債券投資組合的 1.4%，但 2026 年上半年買入力度加快。較高收益率與新增融資供給可能推動配置持續上升，同時帶來集中度、再融資和擔保品價值風險。

核心業務有機收入增長7.2%，高於市場共識，但調整後EBITA利潤率低於預期。巴克萊認為，總收入與扣除轉付成本後的增長差距擴大，削弱了收入增長向利潤的轉化。

出生率下降和行業競爭拖累收入，海外業務雖快速增長，佔比仍小。高盛下調未來三年收入預測、上調淨利潤預測，維持中性評級。

第三季營收年增14%，淨利潤下降37%，均低於高盛預期。高盛認為成本上漲等因素壓低利潤率，但電動兩輪車和割草機器人仍在擴大市占率；營收增速有望先於利潤恢復。

第三季收入年增19%，息稅前利潤卻下降7%；一次性投資收益抵銷了大部分營業利潤缺口。管理層預計提價將帶動第四季利潤率較前季改善，高盛維持買入評級。

華勤技術2026年第三季營收比高盛預期高25%，但毛利率低於預期，歸屬母公司淨利潤季減32%。管理層預計Supernode客戶擴張將推動資料中心業務增長。

TrendForce預計，伺服器需求和有限的供給增量將支撐DRAM價格繼續上漲；2027年HBM均價年增或超過一倍，但長期合約和消費需求疲弱會限制一般型DRAM的漲幅。