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摩根士丹利 CIO Wilson：本次議息預期變化最小，看點在會後記者會的語氣

Wilson 表示，過去三四次會議中，這次的預期變化最小，真正的看點不在決議本身，而在對會後記者會語氣的解讀。

Bhave 表示，市場幾乎完全定價聯準會按兵不動，但按通膨邏輯，聯準會應在 10月完成今年第二次升息。

Gensler 表示，AI 熱潮放緩與逆轉的問題不在於會不會發生，而在於何時發生以及程度有多深，答案取決於體系內的債務。

華福證券看好手術機器人的本土替代與海外拓展，天智航累計手術量持續增長；申萬宏源認為，油運短期回調後，貨盤釋放與運力周轉放緩有望支撐運價。

中證紅利指數股息率相較近五年偏低，但國信證券仍看好其中長期配置價值；聚酯長絲則在原油成本上漲和需求收縮下，透過減產緩解庫存壓力。

寧德時代預計2027年有望小批量生產全固態電池。西南證券認為，產業仍處驗證階段，材料和設備的機會早於電池規模化放量。

國盛證券看好機器人訓練帶來的IMU數據採集需求，長江證券聚焦鋼企成本優勢；AI端側入口競爭升溫，影視製作降本則將價值推向IP和分發。

2026年第三季度，富臨精工磷酸鐵鋰銷量約12萬噸，原材料漲價傳導及基地滿產超產帶動每噸盈利改善；公司同時擴建磷酸鐵鋰產能，並計劃投資5億元建設機器人電關節項目。

藍思科技的AI伺服器配套組件進入量產爬坡，摺疊螢幕產線滿負荷生產；拓斯達前三季度工業機器人簽單約1萬台，北摩高科部分新研軍機碳煞車碟盤進入小批量交付。

半導體領漲科技板塊；Cadence和Celestica上調展望，但經常性收入、毛利率與現金流仍構成約束。博通參與的630億美元融資為Anthropic採購提供支持，同時帶來殘值風險。

美銀預計 AWS 第三季營收年增 40%，高於市場預期，但零售成長放緩、燃油成本和持續上升的資本支出將考驗獲利與現金流。

OLX核心收入年增19%，調整後EBITDA利潤率升至48%。汽車和房地產業務增長較快，管理層正運用AI提升效率並拓展按效果收費。

花旗認為，sac-TMT和個體化新抗原療法正成為默沙東後Keytruda腫瘤策略的兩大支柱，但要彌補Keytruda獨佔期結束的影響，仍需要更多臨床證據。

摩根大通追蹤的 Numerator 數據顯示，截至2026年9月的13週，美國家庭食品和飲料預估銷售額再度按年下降。折扣店通路增長領先，線上增速從此前的雙位數降至3%。

9月中國智慧型手機終端銷量按月增長15%，但按年仍下降1.5%。高昂的記憶體成本正推高售價、擠壓低端需求，Bernstein預計全年市場萎縮13.5%。

第三季PC出貨創下20多年來同期最差的季減表現。Bernstein下調兩家公司PC預測、上調伺服器預測，但第四季預測仍低於市場共識。

金剛石的高熱導率和熱匹配優勢，使其受到高功率晶片散熱領域關注。2026年以來已有伺服器交付案例，國內廠商的相關產品則處於驗證、送樣或專案投產等不同階段。

西部證券認為，新一代智慧代理能夠在獲得授權後持續執行任務，AI 應用有望迎來新一輪發展機遇。甲骨文已推出面向雲端應用導入與升級的智慧代理平台，國內企業也在布局辦公、模型接入和研發管理等場景。

長空齒輪帶來減速器研發和量產能力，液冷產線也進入設備採購階段。申萬宏源預計飛亞達2026年利潤大幅回升，但機器人需求與新產能建設仍是關鍵條件。