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新集能源新電廠帶動發電量大增，煤價與電價決定獲利彈性

2026年前三季，新集能源發電量年增88.75%，三座新建電廠的新增裝置容量在第三季完整貢獻發電量。開源證券看好明年火電上網電價回升及股利提升，但預計全年整體毛利率低於上年。

鋰電正極材料收入大增帶動業績，現有磷酸鐵鋰產能滿產滿銷，新產能正在爬坡；機器人業務則透過電關節試產及與智元的合作拓展客戶和應用場景。

在曾接受治療的晚期或復發性子宮內膜癌患者中，sac-TMT 的中位總存活期為19.0個月，對照組為12.1個月；口腔炎及較高的劑量中斷率仍是臨床使用中的重要問題。

Bernstein預計美國退伍軍人事務部合約的季度條款可能對cRPO增速造成80至100個基點的報告口徑壓力，同時看到更大規模的業務擴張機會。

Bernstein 預計 Oracle 可能上調財務目標，但投資者更關注 AI 資料中心的盈利、融資和建設進度。該行估算，公司可能在 2027 年或次年還需融資 100億至 200億美元。

Bernstein將目標價從556美元上調至590美元，維持與市場同步評級。第三季獲利超出預期、積壓訂單增長，促使其上調營收展望，但B-21擴產須先投入資本，武器項目撥款和供應鏈產能仍是限制因素。

2026年7—9月日本半導體生產設備月均銷售額年增48%，較上季加速。設備需求廣泛，但板塊股價仍在下跌，高盛認為 HOYA 和 Disco 的估值接近歷史低位。

毛利率和費用率改善推動第三季營業利潤大幅超出高盛預期，但第四季毛利率指引回落，新產能爬坡和折舊壓力也促使該行下修營收及獲利預測。

高盛追蹤顯示，8月串流在電視觀看時長中的佔比持續上升，但總觀看量按月下降；進入第四季，傳統電視黃金時段商業收視率按年增長，不同有線電視公司表現分化。

九號公司第三季營收年增14%，淨利潤下降37%，比高盛預期低36%。電動兩輪車進入旺季支撐收入，但產品結構、成本和研發投入壓低利潤。

新能源汽車齒輪與智慧傳動業務增長帶動營收，但淨利潤增速僅為4%。高盛預計，海外項目和同軸產品將支撐汽車業務增長，AI機器人齒輪營收也有望在2027年明顯擴大。

第三季營收年增14%，淨利潤增長4%，略低於市場共識。摩根士丹利看好海外業務和同軸變速箱放量，並將人形機器人視為額外增長機會。

奧普特第三季營收年增46%，營業利潤超出高盛預期77%；管理層押注2027年消費電子資本支出回升，同時擴大半導體和 AI 業務。

《Sword x Staff》在歐美上線及費用控制，減輕了吉比特第三季業績的降幅。高盛預計，隨著主要遊戲進入生命週期衰退階段，較少的新品儲備將使2027年營收承壓。

2026年第三季，恆立液壓經常性利潤和營運現金流分別年增30%和55%，但匯兌及公允價值波動拖累帳面利潤，新業務與海外擴張也帶來毛利壓力。

摩根大通認為，AI融資釋出的投資訊號正支撐美股；巴西資產重定價目前仍局限於當地，但擁擠持倉可能透過風險管理機制向其他市場傳導。聯準會會議和中東局勢也將影響市場。

風險偏好降至2025年4月以來低點，信用資產領跌，國債則緩衝了AI相關拋售。高盛維持溫和偏風險配置，但認為短期事件可能延長波動。

中興通訊2026年第三季收入年增34%，野村認為中國雲端服務商對 AI 伺服器的需求是主要驅動力；但產品組合變化和競爭持續壓低毛利率。

野村整理了科倫博泰、康諾亞、恆瑞醫藥和翰森製藥的四項三期試驗：科倫博泰藥物的總存活期和無惡化存活期均有改善，但嚴重治療相關不良事件的比例較高；康諾亞藥物則僅達成一項雙主要終點。

中國行動用戶規模增長放緩之際，字節系持續擴大使用時長份額；海外短劇 PineDrama 的用戶增長領先，但規模仍落後先行競爭對手。AI 辦公和免費音樂也成為平台爭奪用戶的新戰場。