Ara

Nomura: Çin piyasayı istikrara kavuşturmaya yöneliyor; Hong Kong hisselerinin yakın vadeli performansı ulusal ekibin müdahale düzeyine bağlı

Merkez bankası, menkul kıymet şirketleri, fonlar ve sigorta şirketlerine yönelik takas kolaylığının üçüncü turunu başlattı ve hisse geri alımları ile pay artırımlarına yönelik yeniden kredi faizini düşürdü. Nomura, politikaların borsadaki süregelen düşüşe ve kaldıraç risklerine ilişkin kaygıları gösterdiğini, ancak iki yıldır kullanılan bu iki aracın etkisinin abartılmaması gerektiğini düşünüyor.

Evercore ISI: KLA eylül çeyreğinde beklentileri aştı, aralık çeyreği gelir öngörüsü konsensüsün üzerinde

KLA'nın eylül çeyreğindeki geliri ve hisse başına kârı piyasa konsensüsünü aştı; aralık çeyreği gelir öngörüsünün orta noktası 4,7 milyar dolara ulaştı. Çin, çeyreğin en büyük gelir kaynağı olurken Evercore ISI'nin dikkat çektiği önemli bir risk maruziyeti de oluşturdu.

Morgan Stanley: Hanmi Semiconductor’ın üçüncü çeyrek sonuçları piyasa beklentilerinin altında, sürdürülebilir büyüme yeni siparişlere bağlı

Şirketin üçüncü çeyrek geliri ve faaliyet kârı piyasa konsensüsünün sırasıyla %14 ve %8 altında kalırken birleştirme ekipmanı satışları önceki çeyreğe göre onda dört azaldı. Morgan Stanley, HBM üretimindeki artışın aynı dönemde yeni birleştirme ekipmanı yatırımlarını mutlaka beraberinde getirmeyebileceğini düşünüyor.

Citi: Apple'ın Çin'de Qwen entegrasyonu, Alibaba'nın kullanıcılarını ve bulut çıkarımı talebini artırabilir

Apple, Qwen'in entegre edildiği temel yapay zekâ özelliklerini Çin'de Aralık 2026 tarihinde kullanıma sunmayı planlıyor. Citi, sistem düzeyindeki erişimin Alibaba'nın model kullanımını genişletmesine yardımcı olabileceğini ve bulut çıkarımı talebi yaratabileceğini düşünüyor; ancak ilk aşamadaki cihaz ve özellik kapsamı sınırlı olacak.

J.P. Morgan: Apple Pro teslimat bekleme süreleri kısaldı, iPhone gelir artışının daha çok fiyat ve ürün karmasına dayanması bekleniyor

8. hafta takibi, iPhone 18 Pro serisinin teslimat bekleme sürelerinin genel olarak kısaldığını, Duo teslimat tarihlerinin ise Ocak 2027 olarak kaldığını gösteriyor. JPMorgan, Pro serisinin talep miktarının yıllık bazda düşebileceğini, fiyat artışları ile daha pahalı Duo'ya yönelik talebin ise gelir artışını destekleyeceğini düşünüyor.

Evercore ISI: Vertiv’in üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı, sipariş büyümesi 2027 görünümünü destekliyor

Vertiv’in üçüncü çeyrek geliri ve kârı piyasa beklentilerini aşarken organik siparişleri yıllık bazda iki kattan fazla arttı. Evercore ISI, devreye giren kapasite ve birikmiş siparişlerin daha iyi yerine getirilmesinin 2027 büyümesini önceki çerçevenin üzerine taşıyabileceğini düşünüyor; ancak çeyreklik gelir, önceki çeyrekten ertelenen projelerin kayda alınmasından da yararlandı.

Nomura Orient International: Fastprint’in üçüncü çeyrek brüt marjı sıçradı, kâr tahminleri güçlü biçimde artırıldı

Fastprint’in 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârı, Nomura Orient International’ın beklentilerini önemli ölçüde aştı. Kurum, önümüzdeki üç yıla ilişkin kâr tahminlerini artırırken hedef fiyatını 39 yuandan 37 yuana düşürdü.

Citi: Yapay zekâ gelişen piyasalar arasındaki büyüme farkını açıyor, Çin PMI verileri zayıflıyor

Yapay zekâ yatırımları Güney Kore ihracatını ve Tayvan ekonomisinin büyümesini desteklerken Citi, yapay zekâ dışındaki gelişen piyasalarda finansman baskısının da arttığını görüyor. Çin’in PMI verileri Ekim ayında genel olarak zayıflarken Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tuttu.

J.P. Morgan: Gates'in Kuzey Amerika'daki büyümesi üçüncü çeyrekte dönüm noktasına ulaştı, güç aktarımı marjı hidrolik işine yatırımları dengeledi

Gates'in üçüncü çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârı, Kuzey Amerika sanayi talebinin toparlanması ve veri merkezi gelirlerinin artmasıyla JPMorgan'ın beklentisini aştı; ancak yatırımlar hidrolik işinin marjını baskıladı ve dördüncü çeyrekte maliyet baskısı sürüyor.

J.P. Morgan: Roblox platformunda aktivite haftalık bazda geriledi, popüler oyunlara ilgi azalmaya devam ediyor

Roblox platformunda aynı anda çevrimiçi olan kullanıcıların zirve sayısı haftalık bazda %7 düştü; en popüler oyunlar da gerilemeye devam etti. JPMorgan, dördüncü çeyrek rezervasyon tutarı öngörüsünün ihtiyatlı olabileceğini, ancak büyüme yatırımları ve marj baskısının değerlendirmesini sınırlamaya devam ettiğini düşünüyor.

Morgan Stanley: Beş teknoloji şirketinin 2028 sermaye harcaması tahminleri yükseltildi, yazılımda yapay zekâdan gelir elde etme büyüme sınavıyla karşı karşıya

Ekim ayından bu yana, beş şirketin toplam 2028 sermaye harcamasına ilişkin ortak tahmin %18 yükseltildi; bu arada yazılım şirketleri yapay zekânın verimlilik faydalarını görmeye başladı, ancak ServiceNow’un genel büyümesi henüz yapay zekâ işiyle birlikte hızlanmadı.

Morgan Stanley: Colgate-Palmolive’in üçüncü çeyrek brüt kâr marjı beklentileri aştı, Kuzey Amerika’nın toparlanması önemini koruyor

Fiyat artışları ve maliyet düşüşleri, şirketin ham madde fiyatlarındaki artışa karşı koymasına ve yılın tamamına ilişkin kâr beklentisini yükseltmesine yardımcı oldu; ancak Kuzey Amerika’da satışlar düşmeye devam ederken kur ve maliyet baskıları da 2027 yılı kâr görünümünü sınırlıyor.

Nomura Orient International: Allwinner Technology’nin üçüncü çeyrek kârı önceki çeyreğe göre geriledi, Ar-Ge harcamaları kâr tahminlerini düşürdü

Ürün fiyat artışları ve yeni ürünlerin seri üretimi ilk üç çeyrekte brüt kâr marjını yükseltti, ancak üçüncü çeyrek gelir ve kârı önceki çeyreğe göre düştü. Nomura Orient International, kâr tahminlerini ve hedef fiyatını düşürürken yeni ürünlerin sağlayacağı büyümeye ilişkin iyimserliğini korudu.

Evercore ISI: Microsoft Azure büyümesi %48 seviyesine yükseldi; ikinci çeyrek beklentileri ve sermaye harcamaları odağa yerleşti

Microsoft Azure, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde sabit kurla %48 büyüyerek şirketin öngörüsünü ve yatırımcı tarafının beklentilerini aştı; kâr marjları ve serbest nakit akışı da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Evercore ISI, gelecek çeyreğe ilişkin Azure öngörüsünün ve yılın tamamına yönelik nakit akışı görünümünün sonraki değerlendirmeleri etkileyeceğini düşünüyor.

Wells Fargo: ABD hisselerinde pozisyon kaynaklı rotasyon sona yaklaşıyor, odak hisse seçimine kayıyor

Wells Fargo, piyasa duyarlılığının yeniden dengelenmesinin ardından büyük bulut sağlayıcıları ve altyapı yazılımlarında fırsatlar görüyor; ancak sağlık sektörüne yönelik duyarlılık aşırı ısınmış durumda. ABD ara seçimleri ve şirketlerin finansman ihtiyacı piyasanın sonraki seyrini etkileyecek.

Nomura: Bulut kârındaki artışa nakit akışı baskısı eşlik ediyor, yatırımlar bellek çipi talebini desteklemeyi sürdürüyor

Üç büyük bulut hizmeti sağlayıcısının gelir artışı hızlanıyor ve bazı iş kollarının kâr marjları yükseliyor, ancak veri merkezi inşaat harcamaları önceden yapıldığı için teknoloji devlerinin serbest nakit akışı baskı altında. Nomura, finansmanın kısa vadeli nakit baskısını hafifletebileceğini, uzun vadede ise işlem kapasitesi arz fazlasının izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Nomura: Model, USD/CNY merkezi parite kurunu önceki sabitlemenin 644 puan altında, 6.6502 olarak öngörüyor

Nomura'nın hesaplamasına göre, döngü karşıtı faktörün eklenmesiyle USD/CNY merkezi parite kuru tahmini, önceki sabitlemenin 327 puan altında, 6.6819 seviyesinde bulunuyor; iki modelin sonuçları arasında 317 puan fark var.

İran'a saldırı haberleri petrolü yükseltti, Avrupa vadelileri düşüşe geçti

Yapay zekâlı hareketli çizgi roman dizilerinin kitlesi büyüyor, Token canlı yayınlara giriyor, Shadow of the Blade Zero satışları 4 milyon kopyayı aşıyor

2 Kasım tarihinde Market Logic, yapay zekâ içeriklerine ve oyunlara odaklanıyor: Yurt dışındaki yapay zekâlı hareketli çizgi roman dizilerinin toplam aktif kullanıcı sayısı 150 milyon seviyesini aştı, Token'ın canlı yayın üzerinden perakende satışı deneniyor ve Shadow of the Blade Zero'nun tüm platformlardaki satışları çıkışından sonraki 72 saat içinde 4 milyon kopyayı aştı.

A hisseleri yüksek hacimli yükselişin ardından hâlâ dip arıyor; Cailian Press orta vadeli toparlanmada teknolojiyi kilit görüyor

2 Kasım tarihinde endeks, yüksek hacimle geçen cuma günkü kayıplarını geri aldı. Yükselişe yapay zekâ uygulamaları öncülük ederken teknoloji donanımı öğleden sonra baskı altında kaldı. Cailian Press, endeksin hâlâ düşüş eğiliminde olduğunu ve orta vadeli toparlanmanın anahtarının teknolojinin performansı olduğunu düşünüyor; ayrıca kısa dizi platformları, maden suyu ve Token hizmetlerinin işleyişini inceliyor.