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芯片股领涨，纳指反弹

半导体领涨科技板块；Cadence和Celestica上调展望，但经常性收入、毛利率与现金流留下约束。博通参与的630亿美元融资为Anthropic采购提供支持，同时带来残值风险。

美银预计 AWS 三季度收入同比增长 40%，高于市场预期，但零售增速放缓、燃油成本和持续上升的资本开支将考验利润与现金流。

OLX核心收入同比增长19%，调整后EBITDA利润率升至48%。汽车和房地产业务增长较快，管理层正将AI用于提升效率和拓展按效果收费。

花旗认为，sac-TMT和个体化新抗原疗法正成为默沙东后Keytruda肿瘤战略的两大支柱，但要弥补Keytruda独占期结束的影响，还需要更多临床证据。

摩根大通追踪的 Numerator 数据显示，截至2026年9月的13周，美国家庭食品和饮料预计销售额同比再次下降。折扣店渠道增长领先，线上增速从此前的双位数降至3%。

9月中国智能手机终端销量环比增长15%，但同比仍下降1.5%。高内存成本正推高售价、挤压低端需求，Bernstein预计全年市场萎缩13.5%。

三季度PC出货创20多年同期最差环比表现。Bernstein下调两家公司PC预期、上调服务器预期，但四季度预测仍低于市场共识。

金刚石的高热导率和热匹配优势，使其受到高功率芯片散热领域关注。2026年以来已有服务器交付案例，国内厂商的相关产品则处于验证、送样或项目投产等不同阶段。

西部证券认为，新一代智能体能够在授权下持续执行任务，AI应用有望迎来新一轮发展机遇。甲骨文已推出面向云应用实施与升级的智能体平台，国内企业也在布局办公、模型接入和研发管理等场景。

长空齿轮带来减速器研发和批量生产能力，液冷产线也进入设备采购阶段。申万宏源预计飞亚达2026年利润大幅回升，但机器人需求与新产能建设仍是关键条件。

10月27日午盘，指数高开低走，短线情绪却有所改善。机器人强度略超预期，智能驾驶向物理AI分支扩散，消费板块则在上海九百带动下走强。

2026年前三季度，新集能源发电量同比增长88.75%，三座新建电厂的新增装机在三季度完整贡献电量。开源证券看好明年火电上网价格回升及分红提升，但预计全年整体毛利率低于上年。

锂电正极材料收入大增带动业绩，现有磷酸铁锂产能满产满销、新产能正在爬坡；机器人业务则通过电关节试产及与智元的合作拓展客户和应用场景。

在既往接受治疗的晚期或复发性子宫内膜癌患者中，sac-TMT 的中位总生存期为19.0个月，对照组为12.1个月；口腔炎和较高的剂量中断率仍是临床使用中的重要问题。

Bernstein预计美国退伍军人事务部合同的季度条款可能给cRPO增速带来80至100个基点的报告口径压力，同时看到更大规模的业务扩张机会。

Bernstein预计Oracle可能上调财务目标，但投资者更关注AI数据中心的盈利、融资和建设进度。该行测算，公司可能在2027年或次年还需融资100亿至200亿美元。

Bernstein将目标价从556美元上调至590美元，维持与市场同步评级。三季度利润超预期、积压订单增长推动其上调收入展望，但B-21扩产需先投入资本，武器项目拨款和供应链产能仍是约束。

2026年7—9月日本半导体生产设备月均销售额同比增长48%，较上季度加速。设备需求广泛，但板块股价仍在下跌，高盛认为HOYA和Disco的估值接近历史低位。

毛利率和费用率改善推动三季度营业利润大幅超过高盛预期，但四季度毛利率指引回落，新产能爬坡和折旧压力也促使该行下修收入及盈利预测。