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高盛 CEO 所羅門：AI 是技術超級週期，交易需求非常強勁

高盛董事長兼 CEO David Solomon 在彭博訪談中談 AI 交易：SpaceX、Meta 等大型融資案陸續到來，Anthropic IPO 也即將到來，資本市場對 AI 交易的需求非常強勁，但超級週期不會直線上升。

瑞銀《UBS Trending》對談：瑞銀 CIO 預計資料中心電力需求到 2030 年達 90GW，未來十年為滿足需求的輸配電與發電等基礎建設支出高達 32萬億美元；來賓判斷帳單大部分最終由超大規模雲端業者承擔。

Bankless 對談 Aztec 共同創辦人 Zac Williamson：隱私智慧合約正逐漸形成競賽，Zcash 是隱私版比特幣，Aztec 想打造隱私版以太坊——沒有後門、沒有中心化審查者，身分與憑證無須以明文上鏈。

彼得·席夫自有播客：明年美國國債利息支出將超過社保支出，即使利率不升也難以為繼；若利率真的大幅上升，銀行倒閉、崩盤與違約都會來，聯準會最終只能中止升息週期、重回量化寬鬆。

彭博在香港國際金融領袖投資峰會期間，彙整多位華爾街掌門人的表態：從供需來看，很難稱 AI 為泡沫；技術部署才剛開始，雖然會有波動，長期生產力紅利仍值得期待。

路透在香港金融科技週現場訪問幣安聯席 CEO Richard Teng：幣安對 63億美元遭竊事件負全責，損失先由 SAFU 基金、再由公司自有資金承擔；提款功能已重建，並自週日起恢復。

中國對歐洲紙板出口於9月年增47%，但俄羅斯占對歐出口較大比重。高盛預計，歐洲供過於求將限制漲價，並使Stora Enso面臨較大獲利壓力。

Fiserv指數顯示，10月小企業銷售額經季節調整後年增2.3%，交易趨勢改善，但汽油銷售貢獻較大，餐飲消費仍弱於整體。

截至11月2日當週，高盛供應鏈壅塞指數按週上升6%，但壅塞等級維持在2。美國東部和墨西哥灣沿岸待泊船舶增加，西岸運價與部分內陸運輸指標也顯示壓力仍在。

中微公司第三季收入低於高盛預期，毛利率按季改善，但研發和新品投入推高費用率。高盛下調未來數年收入預測，仍看好產品擴張帶來的長期增長。

2026年第三季，中國中免海南免稅銷售增速降至7%，機場及線上渠道跌幅收窄。毛利率按年改善，但收入下滑、費用增長與庫存上升仍制約經營表現。

國內需求疲軟，加上成本及匯率壓力，四家白電龍頭第三季營收普遍下滑，利潤表現卻明顯分化。高盛預期第四季整體恢復年增，但國內改善主要來自低基期。

大全和通威第三季出貨超出高盛預期，但單位虧損與毛利率走弱顯示經營壓力仍在。高盛預計，庫存高企及聯合減產缺乏共識將限制第四季價格修復。

光纖漲價與產品組合改善推動YOFC第三季業績增長，但毛利率較第二季回落。野村上調未來三年盈利預測，同時大幅下調估值倍數。

招商證券第三季淨利潤按年增長81%，但按季下降10%。美銀認為，長鑫科技上市帶來的投資收益大多屬於一次性收益，預計第四季盈利動能減弱。

FMC希望透過庫存重新定價恢復渠道補貨，並維持2027年獲利復甦指引。花旗上調2027年獲利預測，但因回款減少而大幅下調現金流預期，維持中性評級。

IT需求疲弱與OLED價格下跌拖累第三季業績。花旗下調盈利預測和目標價；玻璃基板客戶認證持續推進，但預計2027至2028年收入貢獻有限。

摩根士丹利下調禾賽獲利預測並擴大RoboSense虧損預測，但認為感測器與數據服務有望成為兩家公司的長期成長來源。

微軟新一輪自願離職計畫面向約6萬名員工。富國銀行估算，若三分之一接受且節省從2027年初開始體現，2027會計年度營業利益率可受益約1個百分點，幫助抵銷折舊與攤銷壓力。

應用材料計劃透過加速購股協議提高Besi持股，並將雙方合作擴展至新的互連架構。富國銀行認為，這與公司擴大先進封裝業務的方向一致。