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調研日報：機器人軸承小批量供貨，藻油產能計畫年底翻倍

洛軸股份三類機器人產品已小批量供貨，新和成預計年底將藻油產能提升至2萬噸/年；多家公司揭露的新業務進度仍處於不同階段。

Citrini 認為，AI 營收仍在成長，但已從超出預期的來源，轉變為支撐巨額資本支出的門檻。與此同時，美國經濟看來仍在擴張，防禦型資產卻已提前走強。

廣發證券下調美國五大雲端業者2027年和2028年資本支出增速預測：AI需求與算力緊張支撐近期投入，但自由現金流和信用評等壓力將限制後續擴張。

QQQ單日下跌6.5%，半導體領跌。TMT Breakout認為，選舉前AI交易已顯脆弱，持倉與槓桿解除正放大跌勢；資料中心審批與專案進度也為投資者增添了新的疑問。

Citrini Research認為，AI營收仍在成長，但要維持資本支出增速所需的營收門檻愈來愈高；與此同時，經濟擴張與資產價格的防禦性輪動並存，促使該機構重組主題投資組合。

2025年國內手術機器人銷量成長17%；中銀國際認為，技術進步與收費政策有望推動產品向更多層級的醫院滲透。

月之暗面將智慧體運行框架作為雲端服務提供。券商認為，實操任務能力提升和企業工作流程落地，正推動智慧體商業化。

匯頂科技為三星首款三摺疊螢幕手機提供觸控和側邊指紋辨識方案，低功耗藍牙晶片正拓展至工業和醫療場景；部分醫療專案處於小規模試產階段。

歐洲高電價與政策鬆綁推動陽台光儲普及。安克創新以大容量新品和交流耦合產品滿足不同家庭需求，並複用消費電子通路；國泰海通預計其2026年歸母淨利潤增長25.9%。

Gartner預計2026年全球AI PC出貨量達1.43億台，占PC市場55%；金元證券認為，本地大型模型與智能體將帶動硬體配置升級。

AppLovin第三財季營收和調整後EBITDA均高於預估，第四財季營收指引中值為23.85億美元。遊戲廣告渠道優勢和演算法迭代，是理解其成長的關鍵。

指數低開後快速回升，早盤成交近1.5萬億元。財聯社認為科技股中期反彈預期不變，同時提醒新能源上漲帶有題材屬性。

工業與資料中心需求帶動德州儀器第三季營收季增11%，第四季財測也高於市場共識。Evercore ISI認為獲利仍有上升空間，但本益比壓縮可能抵銷部分獲利成長。

Field Systems與貨運市場承壓，Trimble將2026年有機年度經常性收入成長指引從12%—14%下調至約10%；AECO軟體成長與利潤率改善則提供支撐。

2027 財年第一季資料中心與通訊營收優於預期，抵銷工業業務的不足；公司將下一季營收指引中值上調至 26.5億美元，但利潤率改善仍受關注。

高盛預計小米第三季調整後淨利潤同比下降57%，但手機漲價和記憶體成本漲幅放緩正改善業務前景；汽車收入預測下修及AI投入則繼續壓抑盈利。

新遊戲帶動第三季收入同比轉正，但前置買量令經常性淨利潤同比下降79%。高盛上調收入預測、下調盈利預測，並將目標價降至15.3元。

9月貿易逆差降至1050億美元，低於預期；高盛將第四季GDP環比折年率追蹤預測上調至1.9%。10月ADP就業人數增加8.6萬，但該行維持非農就業預測不變。

智利銅業委員會將2026年產量預測從561萬噸下調至494萬噸。高盛估計，截至2027年底，涉及智利銅供應60%—65%的礦山將進入勞資談判，但大範圍罷工並非其基準情境。

Uber第三季出行收入低於預期，外送業務則受惠於高頻消費及雜貨零售業務擴張。管理層計劃增加對司機的投入，並預計無人駕駛車隊到2027年底擴大至2000輛。