搜索

2,651 篇内容 · 按收录时间

高盛：中国增长预期以平稳为主，境内外投资者对楼市和政策看法分化

高盛四季度调查显示，受访者普遍预计未来半年中国增长动能大致持平，但担忧放缓的人多于期待加速的人；多数人预计财政温和宽松，对消费和通胀回升仍谨慎。

10月RatingDog中国制造业PMI从上月的52.1降至52.0，高于高盛预期。产出指数小幅上升，但新出口订单指数回落，投入与出厂价格指数的差距仍指向利润率压力。

《柚松屋》测试后迅速登上TapTap热榜，高盛认为AI降低创作门槛，有望扩大平台内容供给和用户群；长期价值取决于内容分发和商业化能力。

标普500已披露公司三季度每股盈利同比增长33%，欧洲预计增长23%；高盛认为，盈利上修势头减弱、市场对业绩不及预期的惩罚更重，指向2027年增长动能放缓。

美国长期远期利率近期触及5.2%后回落，接近上一轮加息周期的政策利率峰值。高盛认为，市场何时确认本轮加息结束，将影响远期利率能否进一步下降。

高盛将2030年全球数据中心容量预测从217GW上调至273GW，主要反映对远期未公布项目的估计；电力、审批和融资成本则影响项目落地速度。

Real Vision《Macro Mondays》对谈：Andreas Steno 与 Mikkel Rosenvold 谈 10 月市场恐慌背后的流动性骤降与对冲基金去杠杆、中期选举与跛脚鸭时期的拨款与债务上限风险，以及 Anthropic 增长放缓与 GPU 现货价飙升。

摩根士丹利董事长兼 CEO Ted Pick 在彭博访谈中谈 AI 基建：未来十年资本开支可能达 10 至 15 万亿美元，超大规模云厂商每年可能部署 8000 亿至 1 万亿美元，企业不能落后两步。

PIMCO CEO Emmanuel Roman 在彭博专访中谈中期选举与利率：预测市场给民主党同时拿下众参两院的概率是 60% 至 65%，而 5000 亿美元 AI 融资并未扭曲互换利差，利率高企更多是中东与能源因素。

高盛董事长兼 CEO David Solomon 在彭博访谈中谈 AI 交易：SpaceX、Meta 等大额融资与 Anthropic IPO 临近之际，资本市场对 AI 交易的需求非常强劲，但超级周期不会直线上升。

瑞银《UBS Trending》对谈：瑞银 CIO 预计数据中心电力需求到 2030 年达 90GW，未来十年为满足需求的输配电与发电等基建支出高达 32 万亿美元；嘉宾判断账单大头最终由超大规模云厂商承担。

Bankless 对谈 Aztec 联合创始人 Zac Williamson：隐私智能合约正在形成竞赛，Zcash 是私密版比特币，Aztec 想做私密版以太坊——没有后门、没有中心化审查者，身份与凭证可以不出链上明文。

彼得·席夫自有播客：明年美国国债利息支出将超过社保支出，即使利率不升也难以为继；若利率真的大幅上升，银行倒闭、崩盘与违约都会来，美联储最终只能中止加息周期、重回量化宽松。

彭博在香港金融领袖投资峰会边上集锦多位华尔街掌门人的表态：从供需看很难称 AI 为泡沫，技术部署才刚开始，波动会有，但长期生产力红利仍值得期待。

路透在香港金融科技周现场访谈币安联席 CEO Richard Teng：币安对 63 亿美元被盗事件负全部责任，损失先由 SAFU 基金、再由公司自有资金覆盖，提款功能已重建并自周日起恢复。

中国对欧洲纸板出口9月同比增长47%，但俄罗斯占对欧出口的较大部分。高盛预计，欧洲供过于求将限制提价，并使Stora Enso面临较大盈利压力。

Fiserv指数显示，10月小企业销售额经季节调整后同比增长2.3%，交易趋势改善，但汽油销售贡献较大，餐饮消费仍弱于整体。

截至11月2日当周，高盛供应链拥堵指数环比上升6%，但拥堵等级维持在2。美国东部和墨西哥湾沿岸待泊船舶增加，西海岸运价与部分内陆运输指标也显示压力仍在。

中微公司三季度收入低于高盛预期，毛利率环比改善，但研发和新品投入推高费用率。高盛下调近年收入预测，仍看好产品扩张带来的长期增长。

2026年三季度，中国中免海南免税销售增速降至7%，机场及线上渠道跌幅收窄。毛利率同比改善，但收入下滑、费用增长与库存上升仍制约经营表现。