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高盛：美国供应链拥堵指数回升6%，东部港口积压增加

截至11月2日当周，高盛供应链拥堵指数环比上升6%，但拥堵等级维持在2。美国东部和墨西哥湾沿岸待泊船舶增加，西海岸运价与部分内陆运输指标也显示压力仍在。

中微公司三季度收入低于高盛预期，毛利率环比改善，但研发和新品投入推高费用率。高盛下调近年收入预测，仍看好产品扩张带来的长期增长。

2026年三季度，中国中免海南免税销售增速降至7%，机场及线上渠道跌幅收窄。毛利率同比改善，但收入下滑、费用增长与库存上升仍制约经营表现。

国内需求疲软叠加成本和汇率压力，四家白电龙头三季度营收普遍下滑，利润表现却明显分化。高盛预计四季度整体恢复同比增长，但国内改善主要来自低基数。

大全和通威三季度出货超出高盛预期，但单位亏损与毛利率走弱显示经营压力仍在。高盛预计，库存高企及联合减产缺乏共识将限制四季度价格修复。

光纤涨价与产品结构改善推动YOFC三季度业绩增长，但毛利率较二季度回落。野村上调未来三年盈利预测，同时大幅下调估值倍数。

招商证券三季度净利润同比增长81%，但环比下降10%。美银认为，长鑫科技上市带来的投资收益大多属于一次性增益，预计四季度盈利动能减弱。

FMC希望通过库存重新定价恢复渠道补货，并维持2027年盈利复苏指引。花旗上调2027年盈利预测，但因回款减少大幅下调现金流预期，维持中性评级。

IT需求疲弱与OLED价格下跌拖累三季度业绩。花旗下调盈利预测和目标价；玻璃基板客户认证推进，但预计2027至2028年收入贡献有限。

摩根士丹利下调禾赛盈利预测并扩大RoboSense亏损预测，但认为传感器与数据服务有望成为两家公司的长期增长来源。

微软新一轮自愿离职计划面向约6万名员工。富国银行测算，若三分之一接受且节省从2027年初开始体现，2027财年营业利润率可受益约1个百分点，帮助抵消折旧与摊销压力。

应用材料计划通过加速购股协议提高Besi持股，并将双方合作扩展至新的互连架构。富国银行认为，这与公司扩大先进封装业务的方向一致。

Alphabet三季度云收入同比增长103%，但搜索、YouTube广告等业务低于市场共识，合并营业利润和每股收益也未达预期。

央行启动第三轮证券、基金、保险公司互换便利，并下调股票回购增持再贷款利率。野村认为，政策显示出对股市持续下跌及杠杆风险的关注，但两项工具已有两年历史，不宜夸大其影响。

KLA九月季度收入和每股收益均超过市场共识，十二月季度收入指引中值达47亿美元。中国是当季最大收入来源，同时也是Evercore ISI提示的重要风险敞口。

公司三季度营收和营业利润分别低于市场共识14%和8%，接合设备销售环比下降四成。摩根士丹利认为，HBM产出增长未必同步带动新的接合设备投资。

苹果计划于2026年12月在中国推出接入通义千问的基础AI功能。花旗认为，系统级入口有助于阿里扩大模型使用，也可能带来云推理需求，但首批设备和功能范围有限。

第8周跟踪显示，iPhone 18 Pro系列交付等待普遍缩短，Duo交付日期则维持在2027年1月。摩根大通认为，Pro系列需求量可能同比下降，涨价与高价Duo需求将支撑收入增长。

Vertiv三季度收入和利润超过市场预期，有机订单同比增长逾一倍。Evercore ISI认为，产能释放和积压订单执行改善，有望推动2027年增长超过此前框架；但季度收入也受益于上季延迟项目的确认。

2026年三季度，Fastprint净利润远超野村东方国际预期。该行上调未来三年盈利预测，同时将目标价从39元下调至37元。