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摩根大通：苹果Pro交付等待缩短，预计iPhone收入增长更多靠价格和产品组合

第8周跟踪显示，iPhone 18 Pro系列交付等待普遍缩短，Duo交付日期则维持在2027年1月。摩根大通认为，Pro系列需求量可能同比下降，涨价与高价Duo需求将支撑收入增长。

Vertiv三季度收入和利润超过市场预期，有机订单同比增长逾一倍。Evercore ISI认为，产能释放和积压订单执行改善，有望推动2027年增长超过此前框架；但季度收入也受益于上季延迟项目的确认。

2026年三季度，Fastprint净利润远超野村东方国际预期。该行上调未来三年盈利预测，同时将目标价从39元下调至37元。

AI投资带动韩国出口和台湾地区经济增长，花旗同时看到非AI新兴市场融资压力上升。中国10月PMI普遍走弱，日本央行则维持利率不变。

Gates三季度调整后每股收益高于摩根大通预期，北美工业需求回升、数据中心收入增长；但液压业务利润率受投入拖累，四季度成本压力仍在。

Roblox平台峰值同时在线人数周环比下降7%，头部热门游戏继续回落；摩根大通认为四季度预订额指引可能偏保守，但增长投入和利润率压力仍制约评级。

10月以来，五家公司2028年资本开支共识预测上调18%；与此同时，软件企业开始看到AI效率收益，但ServiceNow的整体增长尚未随AI业务加速。

提价和降本帮助公司抵御原材料涨价，并上调全年盈利指引；但北美销售仍在下滑，汇率和成本压力也限制了2027年盈利预期。

产品涨价和新品量产推高前三季度毛利率，但三季度收入、利润环比下滑。野村东方国际下调盈利预测和目标价，仍看好新产品带来的增长。

微软2027财年一季度Azure按固定汇率增长48%，超过公司指引和买方预期；利润率与自由现金流也高于预期。Evercore ISI认为，下一季度Azure指引及全年现金流展望将影响后续判断。

富国银行认为，市场情绪重置后，大型云厂商和基础设施软件出现机会，但医疗板块情绪已偏热；美国中期选举和企业融资需求将影响后续行情。

三大云服务商收入增速加快、部分业务利润率上升，但数据中心建设支出先行，科技巨头自由现金流承压。野村认为融资可缓解短期现金压力，长期仍须关注算力供过于求。

野村测算，加入逆周期因子后，美元兑人民币中间价预测为6.6819，较前次中间价低327点；两种模型结果相差317点。

11月2日市场逻辑聚焦AI内容和游戏：海外AI漫剧活跃用户合计突破1.5亿，Token尝试通过直播零售，《影之刃零》发售72小时全平台销量突破400万份。

11月2日指数放量反包上周五跌幅，AI应用领涨，但科技硬件午后承压。财联社认为指数仍处下跌趋势，中期反弹的关键在科技走势，并关注短剧平台、矿泉水和Token服务的经营逻辑。

苹果2026财年第四季度收入同比增长12%，超过公司指引和市场共识；但12月季度毛利率指引降至45%—46%，低于Bernstein及市场预期。

Lumentum财季利润率和下一财季指引超过市场预期，但换股交易将估值与Marvell股价及交易进度绑定。Bernstein看好基本面，同时认为市场隐含的交易完成概率偏高。

Tutor Intelligence CEO Josh Gruenstein 在 a16z 访谈中谈机器人落地：机器人是终极系统问题，扔掉任何一层都会失去 90% 的权衡空间，多数机器人公司最终都会从横向走向纵向。

Prof G 主持人 Scott Galloway 在播客中回答听众提问：靠集中致富、靠分散保富，他自己最大的财富错误就是缺乏分散，如今单只股票不超过资产的 3%。