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Gurman：蘋果財報顯示 iPhone 強勁，但中國仍是弱點

彭博新聞全球消費科技主編 Mark Gurman 談蘋果 9月季度財報：iPhone 18 Pro 撐起超乎預期的一季，但大中華區與服務業務明顯減速，12月季度財測才是關鍵。

思科前執行長 John Chambers 在雅虎財經訪談中談 AI 投資：超大規模業者不投資就會落後，一定會出現重大失敗事件，但他絕不會放空輝達或甲骨文。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在彭博訪談中談及 AI 降溫：AI 是真實趨勢，降溫反而是好事，債市正在規範信貸，年底標普 500 目標維持 7900 點不變。

11月2日公告彙編聚焦三家公司：東山精密披露回購進展，源杰科技將更多產能轉向CW光源，春秋電子則擬回購股份並拓展液冷業務。

華創證券上調必易微2026年歸母淨利潤預測106%；國投證券看好華新建材海外業務放量，兩家公司分別受惠於產品結構升級及海外水泥量價增長。

DataEye預計2026年AI短劇市場規模突破400億元。製作成本下降帶動供給增長，平台分帳、獎勵和授權收入開始成為內容方的競爭重點。

機器人訓練需要大量真實場景資料，不同採集方式在品質、成本和規模上各有取捨。浙商證券預計，中游資料採集市場到2030年達到1741億元；杭州具身智能中試基地的增資與股權改制預計於2026年底完成。

《影之刃零》發售後72小時銷量突破400萬。中郵證券認為，國產廠商在手遊研發、全球發行和用戶營運方面累積的經驗，有望轉移至3A遊戲。

馬斯克預測近地軌道算力將在2029年超過地面，長江證券看好太空算力從0到1的突破；汽車晶片方面，恩智浦因成本上漲，計劃於2027年1月調整部分產品價格。

華創證券看好眾生藥業減重藥RAY1225和MASH藥物ZSP1601的商業潛力，兩款管線合計歸母風險調整後淨現值為265.3億元；與此同時，該行預計公司2026年歸母淨利潤年減19.7%。

國金證券關注機器人從單次演示轉向示範學習與有效產出；長江證券和中信建投則分別從供給、成本及低位盈利中尋找金屬、功能糖和建材的機會。

華工科技800G LPO開始放量交付，陽光電源儲能出貨逐季上升；醫療設備與創新藥業務也出現新進展，但測試、審批和收入確認節奏各不相同。

第三季營收年增4.39%，淨利潤成長35.88%；境內酒店每間可供出租客房收入仍年減，但降幅略有收窄。

杰富瑞看到雲端業者的積壓訂單和業務增速持續上升，但預計資本支出將持續壓低自由現金流；新興雲端業者的借款成本也在攀升。

Bernstein認為，ESMO 2026的關鍵變化是多款中國研發藥物在全球研究中取得療效數據。科倫博泰收穫全球三期正面結果，翰森早期數據延續國內療效；信達IBI363則面臨療效持續性與安全性的考驗。

儲能出貨與收入認列時點錯開，加上成本和專案組合拖累，Sungrow第三季獲利遠低於市場共識。Bernstein上調明年出貨預測，同時下調獲利預期和目標價。

三星SDI擴大美國儲能供貨，LG新能源推進本地產能；固態與半固態電池處於不同商業化階段，鋰價則在近一個月明顯回落。

i茅台帶動直銷佔比升至54%，但高端酒渠道去庫存慢於預期，第三季營收和每股盈餘均低於Bernstein預測。該機構下調目標價，仍看好庫存穩定後的渠道結構和提價效益。