Theo dõi ngành bán dẫn, hạ tầng điện toán và chu kỳ của ngành công nghệ.
Mức tăng dung lượng ổ cứng nearline xuất xưởng của Seagate trong quý đầu năm tài chính 2027 thấp hơn dự báo của Wells Fargo, nhưng dự báo doanh thu quý tiếp theo cao hơn kỳ vọng trước đó của ngân hàng và thị trường. Wells Fargo nâng dự báo lợi nhuận, đồng thời hạ giá mục tiêu từ 865 USD xuống 820 USD.
BofA dự báo doanh thu quý ba của VNET tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng tiến độ khách hàng đưa vào sử dụng bị hạn chế bởi nguồn cung chip AI. Ngân hàng hạ giá mục tiêu từ 13.2 USD xuống 6.5 USD.
Doanh thu quý ba của NXP tăng 19,3% so với cùng kỳ, nhưng giá cổ phiếu giảm sau giờ giao dịch. Công ty dự kiến doanh thu tăng trưởng hai chữ số vào năm 2027. Wells Fargo nâng dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu, đồng thời cho rằng nhu cầu ô tô vẫn phục hồi chậm hơn dự kiến.
Thiết bị khắc khô thế hệ mới của Yitang đã được đưa vào sản xuất hàng loạt tại nhiều khách hàng và nhận được đơn hàng từ một khách hàng châu Âu; một số sản phẩm thuộc các dự án phát triển thiết bị mới đã bước vào giai đoạn xác nhận của khách hàng.
Kết quả quý ba của Tower Semiconductor vượt kỳ vọng, các thỏa thuận dài hạn với khách hàng được gia hạn đến năm 2029 và việc mở rộng công suất quang tử silic được đẩy nhanh. BofA vẫn lạc quan về nhu cầu nhưng hạ dự báo doanh thu trung hạn và giá mục tiêu.
Reflexivity tìm cách chuyển nghiên cứu đầu tư từ tìm kiếm thụ động sang khám phá chủ động: nền tảng kết nối dữ liệu thị trường, mối quan hệ giữa các tài sản và danh mục nắm giữ của người dùng để tạo cảnh báo sự kiện, danh mục theo chủ đề và phân tích rủi ro. Công ty cho biết chi phí truy vấn đã giảm khoảng 70% trong ba tháng qua.
Bernstein nâng 82% dự báo nhu cầu máy kiểm thử SoC của Advantest trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2029, đồng thời nâng giá mục tiêu từ 45,800 yên lên 55,700 yên. Các động lực chính của mô hình mới là thời gian kiểm thử ASIC dài hơn, lượng xuất xưởng tăng và thị trường kiểm thử CPU máy chủ mở rộng.
Doanh thu và biên lợi nhuận quý ba của Palantir vượt kỳ vọng thị trường, nhưng tốc độ tăng các chỉ số hợp đồng thương mại tại Mỹ chậm lại. Goldman Sachs lạc quan về tăng trưởng từ AI chủ quyền, với yếu tố then chốt là chuyển các dự án thử nghiệm ngắn hạn thành quan hệ hợp tác dài hạn hơn và quy mô lớn hơn.
Doanh thu trung tâm dữ liệu quý ba của AMD vượt kỳ vọng của Goldman Sachs và thị trường, hỗ trợ kết quả kinh doanh tổng thể; điểm giữa trong dự báo doanh thu quý bốn cao hơn mức đồng thuận của thị trường nhưng thấp hơn dự báo của Goldman Sachs.
Doanh thu và biên lợi nhuận gộp quý cuối năm tài chính 2026 của Apple đều vượt kỳ vọng, nhưng Nomura cho rằng việc tăng giá và chuyển sang cơ cấu sản phẩm cao cấp hơn đã hỗ trợ doanh thu, trong khi sản lượng thiết bị và doanh thu của nhà cung cấp sẽ chịu áp lực lớn hơn.
Sản lượng và giá bán các sản phẩm chủ lực tăng cùng tỷ lệ chi phí giảm đã giúp kết quả quý ba vượt kỳ vọng của Nomura Orient International. Công ty chứng khoán này nâng dự báo lợi nhuận cho ba năm tới nhưng hạ hệ số định giá, đồng thời dự báo dòng tiền hoạt động sẽ chuyển sang âm trong năm 2026.
Trong quý ba năm 2026, doanh thu và biên lợi nhuận gộp của công ty đều cải thiện so với quý trước, còn lợi nhuận vượt kỳ vọng trước đó của Nomura Orient International. Công ty chứng khoán này nâng dự báo lợi nhuận, đồng thời hạ giá mục tiêu từ 66 nhân dân tệ xuống 51 nhân dân tệ.
Doanh thu đế InP và biên lợi nhuận gộp của AXT đã tăng vọt cùng nhu cầu từ trung tâm dữ liệu. Nomura kỳ vọng mở rộng công suất và tăng giá tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, nhưng cạnh tranh, giấy phép xuất khẩu và vốn bị chiếm dụng sẽ ảnh hưởng đến việc hiện thực hóa dự báo.
Giá và sản lượng bán chip nhớ tăng đã thúc đẩy doanh thu và biên lợi nhuận gộp quý ba của GigaDevice tăng so với quý trước, nhưng biến động giá trị hợp lý kéo lợi nhuận ròng đi xuống. Nomura Orient nâng dự báo lợi nhuận cho ba năm tới, đồng thời hạ bội số định giá.
Guolian Minsheng Securities lạc quan về cơ hội cho các nhà cung cấp khi thương mại hóa AI trên thiết bị tăng tốc; Orient Securities cho rằng NSFOCUS có thể hưởng lợi từ việc triển khai rộng các dự án bảo mật AI, nhưng sự đảo chiều lợi nhuận vẫn phụ thuộc vào phục hồi doanh thu.
Doanh thu quý ba của công ty nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường, trong khi dự báo doanh thu và lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng. Ban lãnh đạo dự kiến lượng hàng giao cho ngành ô tô sẽ phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2027 khi nguồn cung tăng lên.
Evercore ISI dự báo doanh thu quý ba năm 2026 của Intel cao hơn đồng thuận thị trường, chủ yếu nhờ giá bán và cơ cấu sản phẩm CPU máy chủ cải thiện; nhu cầu PC, hạn chế công suất và định giá giới hạn dư địa lạc quan.
Các chỉ báo nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn yếu, nhưng lưu lượng truy cập đã cải thiện so với quý trước. Citi dự kiến khách hàng doanh nghiệp sẽ giúp kết quả vượt nhẹ kỳ vọng, đồng thời theo dõi tác động của việc mở rộng đội ngũ dịch vụ AI đối với biên lợi nhuận năm 2027.
Nhóm bán dẫn phục hồi trước bầu cử, nhưng cuộc đua thống đốc Texas có thể ảnh hưởng đến việc phê duyệt trung tâm dữ liệu; kết quả kinh doanh của các công ty phần mềm và Apple cho thấy doanh thu tăng trưởng song hành với áp lực lên đơn hàng và biên lợi nhuận.
Kết quả quý ba của năm công ty phân hóa: dự báo doanh thu quý tư của AMD và Arista vượt kỳ vọng Phố Wall, trong khi ALAB tăng trưởng nhanh nhưng chi phí tăng; nhu cầu du lịch của BKNG chậm lại, còn tăng trưởng người dùng DUOL nhanh hơn tốc độ kiếm tiền.
