Yarı iletkenleri, bilgi işlem altyapısını ve teknoloji sektöründeki döngüyü takip edin.
Xiaomi’nin yeni nesil biyonik eli, otomobil fabrikasındaki esnek üretim temel alınarak tasarlandı ve önceki nesle göre daha iyi kavrama performansı sunuyor. Huachuang Securities, donanım parametreleri birbirine yaklaştıkça veri, algoritmalar ve el-göz koordinasyonunun daha önemli rekabet engelleri haline geleceğini düşünüyor.
SDIC Intelligence’ın “Yuanshu” sistemi tekerlekli, dört ayaklı ve insansı cihazlara bağlandı; şirket ayrıca robot verilerini işleme yetenekleri ve yapay zekâ güvenlik ürünlerindeki ilerlemeyi açıkladı.
Üçüncü çeyrek geliri yıllık %14, net kârı ise %4 arttı. Goldman Sachs, yurt dışı projelerin ve koaksiyel ürünlerin yeni enerji araçları işinin 2027 yılında sektörden daha hızlı büyümesini destekleyeceğini öngörürken şirket, yapay zekâ robotik işinin gelirinin daha da artmasını bekliyor.
Yarı iletken denetimi ve endüstriyel yapay zekâ projeleri, OPT'nin üçüncü çeyrek gelirinin yıllık %46 artmasını sağladı; giderlerin gelirden daha yavaş büyümesi faaliyet kârını %122 artırdı. Goldman Sachs hedef fiyatını yükseltti ancak Nötr tavsiyesini korudu.
Envicool’un gelir büyümesi 2026 yılının üçüncü çeyreğinde hızlandı, ancak ana şirket ortaklarına ait net kâr neredeyse yatay kaldı. Citi, dördüncü çeyrek sonuçlarındaki büyümenin düşük bazdan destek almasını beklerken rekabetin ve maliyetlerin marjları baskılamaya devam etmesinden endişe ediyor.
Sinbon’un üçüncü çeyrek geliri Citi tahminini ve Bloomberg konsensüsünü aştı; ancak düşük brüt marjlı kabin montajının payındaki artış ve yükselen giderler faaliyet kârının beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Citi, yarı iletken işinin 2027 yılında büyümeyi desteklemeye devam etmesini bekliyor.
Citi, Tencent’in 29 Ekim ile ayın 30’u arasında düzenlenecek konferansta Hy4’ün resmi sürümünü yayımlayabileceğini ve WorkBuddy, kurumsal ajan platformu ile bulut işinin yurt dışına açılmasındaki gelişmeleri paylaşabileceğini öngörüyor. Ofis ajanının hâlihazırda bir kullanıcı kitlesi bulunurken Xiaowei deneme aşamasında kalıyor.
2026 yılının üçüncü çeyreğinde Unimicron’un geliri önceki çeyreğe göre %23 arttı. Brüt marj %28,8 seviyesine yükselse de JPMorgan’ın tahmininin altında kaldı. Banka, substrat ürün karmasındaki iyileşmenin ve AI HDI üretim veriminin artmasının dördüncü çeyrekte brüt marjı toparlayacağını öngörerek gelecekteki kâr tahminlerini yükseltti.
Bank of America, Accelevation için takibe al tavsiyesiyle başladı: Modüler ürün siparişleri ve ABD'deki veri merkezi inşaatları büyümeyi destekliyor, ancak dönüşüm maliyetleri, kapasite artırma planlarının uygulanması ve müşteri yoğunlaşması kârın gerçekleşmesini sınırlıyor.
Yapay zekâ altyapısı talebi Celestica’nın büyüme görünümünü yükseltmesini sağlıyor: Şirket, 2027 gelirinin 40 milyar ABD dolarına ulaşmasını ve düzeltilmiş faaliyet marjının %9 düzeyine yükselmesini bekliyor. Bu sırada son çeyrekte brüt marj geriledi ve 2026 serbest nakit akışı beklentisi aşağı çekildi.
HSBC, TPCA fuarında yaptığı görüşmelerde cam elyaf kumaşın, üst segment bakır folyonun ve ekipman teslim sürelerinin bakır kaplı laminat kapasitesinin artırılmasını sınırladığını tespit etti. Tedarik zincirindeki şirketler genel olarak maliyetleri müşterilere yansıtmayı planlarken tüketici elektroniği müşterilerinin bu maliyetleri karşılayabilmesi temel bir kısıt oluşturuyor.
CVTE’nin üçüncü çeyrek geliri ve ana ortaklık payına düşen tekrar eden net kârı, HSBC Qianhai Securities’in önceki beklentilerini aştı. Kurum, akıllı kontrol bileşenlerindeki büyümeye olumlu bakarak gelecek üç yıla ilişkin kâr tahminlerini yükseltti ve akıllı etkileşimli düz panellerin yurt dışına açılımını takip ediyor.
TPCA araştırmasının ardından BofA, substrat özelliklerindeki iyileşmenin ve teknolojik engellerin fiyatları desteklediğini belirtiyor; cam çekirdekler üstün performans sunsa da çatlaklar ve güvenilirlik seri üretimi hâlâ kısıtlıyor.
iPhone Duo siparişlerindeki gecikme üçüncü çeyrek gelirini ve brüt kâr marjını baskıladı. BofA, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre iyileşme bekliyor ancak döviz kurları, Android talebi ve yeni proje giderleri nedeniyle gelecek üç yıla ilişkin kâr tahminlerini düşürdü.
Bank of America, Honghe Technology’nin net kârının 2027 yılında 3,736 milyar yuana ulaşacağını ve piyasa konsensüsünün %88 üzerinde olacağını öngörüyor; standart elektronik kumaş fiyatlarındaki artış kısa vadeli kârı desteklerken T-glass hacmindeki artış kapasite genişletmesinin ilerleyişine bağlı.
JPMorgan, yüksek performanslı bilgi işlem çiplerine yönelik test arayüzleri pazarının 2026 ile 2028 arasında hızla genişlemesini bekliyor. Ancak tedarikçilerin talebi kâra dönüştürmesi, yeterlilik onayı, kapasite ve projelerdeki paylarına bağlı. Banka, WinWay için portföyde ağırlık artır, MPI için nötr tavsiyesi veriyor.
JPMorgan, bire üç hisse bölünmesi nedeniyle Kioxia’nın hedef fiyatını ayarlarken ağırlık artır tavsiyesini ve kâr tahminlerini korudu. Banka, kurumsal SSD talebi, düşük maliyetler ve ortak girişimin ölçek ekonomileri konusunda olumlu; ancak NAND arz-talep dengesi ve fiyat risklerine de dikkat çekiyor.
Orta ve alt segment bakır kaplı laminatların fiyatındaki artış, üst segment ürünlerin brüt kâr marjı avantajını daraltıyor. J.P. Morgan, M7 ve üzeri ürünlerin fiyatlarının 2026 sonundan önce %10 üzerinde artmasını bekliyor; bu sırada PTFE'nin seri üretim süreçleri ve altlık ekipmanı tedariki temel kısıtlar olmaya devam ediyor.
Ortalama LCD TV panel fiyatları Ekim ayında önceki aya göre değişmedi; Omdia, istikrarın Kasım ayında da sürmesini bekliyor. TV üreticileri küçük boyutlu panel alımlarını azaltıyor, ancak büyük boyutların payının artması toplam LCD panel alanı üzerindeki etkiyi sınırlayabilir.
JPMorgan, kamu kurumlarına arka ofis yazılımı sağlayan Tyler ile filo operasyonları platformu Samsara’nın okul otobüsü ve belediye varlıkları yönetimi alanlarında kesiştiğini düşünüyor; şu anda iki şirketin, yapay zekâ alanına yeni girenlerin çoğundan ziyade birbirine rakip olma olasılığı daha yüksek.
