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高盛：United Imaging三季度收入加速、利润低于高盛预期，下调目标价

国内收入增速回升，海外仍保持较快增长，但研发、股权激励和汇兑损失拖累利润。高盛下调未来盈利预测，维持买入评级。

检测价格下降拖累收入，但高价值检测和实验室合作改善业务结构。高盛下调未来三年收入预测，维持买入评级。

高盛上调NSIG的2027年收入预测，但新产能折旧和初期利用率压力抵消了收入增长对利润的提振；光子SOI晶圆则是该行看好的中期机会。

高盛估计国内收入同比下降约两成，美国市场也承压；15亿元非经常性收益及费用率下降缓解了毛利压力。

核心能量饮料销售下滑拖累整体收入，茶饮快速增长；成本锁定和销售费用下降支撑经营利润，但净利润与经营现金流仍同比下降。

数据中心和代工收入高于市场预期，但PC业务收入偏弱；四季度收入、毛利率及每股收益指引均低于市场预期，高盛预计股价将承压。

AWS收入同比增长39.3%，高于高盛和市场一致预期，却低于此前买方关注的42%以上增速。四季度利润率指引中值也低于市场预期。

长鑫科技2026年二季度营业利润率升至83%。美银预计扩产可抵消此后价格回落，但设备供应、良率和HBM量产是关键条件。

通用自动化增长跑赢行业，新能源汽车零部件转亏为盈，但原材料涨价与低价项目减值拖累毛利率。美银下调盈利预测，维持买入评级。

华勤技术三季度营收超出美银及市场预期，但服务器业务占比上升、存储价格上涨令毛利率承压。管理层预计超大规模集群继续放量，美银则下调了估值倍数和目标价。

2026年第三季度营收符合野村预期，但公允价值损失和税费上升拖累利润。野村下调未来两年盈利预测，同时上调目标价并维持中性评级。

原材料、管理费用和汇兑损失拖累利润；高端介质粉体扩产及数据中心相关新品有望带来增长，但商业化进度各不相同。

半导体材料增长和部分打印耗材业务处置改变了收入结构，带动三季度毛利率同比提升。野村看好CMP抛光垫扩产及光刻胶放量，但显示材料短期仍受面板厂稼动率拖累。

2026年前三季度，百润股份收入同比增长10.3%，净利润增长20.4%；毛利率改善和较低的有效税率支撑盈利。公司继续投入威士忌，存货随陈酿增加而上升。

天风证券数据显示，2026年三季度北向资金主动加仓集中在银行；个股中紫金矿业、招商银行和药明康德居前，宁德时代则出现较大规模主动减仓。

2026年上半年，中国创新药对外授权交易总金额达997亿美元。国信证券认为，国内医保放量与海外商业化进展将成为板块增长的两条线索。

全球燃气轮机需求在数据中心用电带动下增长，GE Vernova上调2026年收入、利润率和自由现金流指引；国内政策则着眼于到2030年建成自主可控产业链。

研选同时关注人形机器人对PEEK等材料的潜在需求，以及安培龙传感器新品放量；后者MEMS业务增长较快，但压力传感器整体收入增速仍低。

Visa预计2027财年在大规模客户续约带来更高激励的情况下，仍能实现低双位数收入增长。Bernstein认为，进一步提升估值的关键将转向增值服务、AI代理支付、网络安全和稳定币业务。